2021年7月5日，北大方正集團(tuán)有限公司（簡稱“北大方正”）等五家公司重整管理人收到北京市第一中級人民法院批準(zhǔn)重整計(jì)劃的裁定通知，標(biāo)志著北大方正重整一案塵埃落定。本次交易中，中國平安聯(lián)合珠海華發(fā)集團(tuán)及深圳特發(fā)集團(tuán)，經(jīng)過多輪競爭性遴選，成功參與北大方正重整投資，并取得新方正集團(tuán)控股權(quán)。中金公司作為主要投資人中國平安的財(cái)務(wù)顧問，全程深度服務(wù)本次投資，保障了交易的順利執(zhí)行，打造了債務(wù)重組和校企改革領(lǐng)域的又一里程碑式案例。

關(guān)于中國平安：中國平安于1988年誕生于深圳蛇口，是中國第一家股份制保險(xiǎn)企業(yè)，致力于成為國際領(lǐng)先的科技型個人金融生活服務(wù)集團(tuán)。中國平安持續(xù)推動智能化、數(shù)據(jù)化經(jīng)營轉(zhuǎn)型，并大力鼓勵金融科技、醫(yī)療科技創(chuàng)新，將創(chuàng)新科技深度應(yīng)用于“金融服務(wù)、醫(yī)療健康、汽車服務(wù)、智慧城市”生態(tài)圈，實(shí)現(xiàn)“科技賦能金融、科技賦能生態(tài)、生態(tài)賦能金融”。2020年，中國平安榮獲《財(cái)富》（2020）“世界500強(qiáng)”第21位、“全球金融企業(yè)”第2位、Brand Finance“2020年全球品牌價(jià)值500強(qiáng)”第9位等榮譽(yù)。

關(guān)于北大方正：北大方正是由北京大學(xué)投資創(chuàng)辦的大型國有控股企業(yè)集團(tuán)，以IT產(chǎn)業(yè)起步，經(jīng)過三十余年的發(fā)展，逐步形成了IT、醫(yī)療、產(chǎn)業(yè)金融、產(chǎn)城融合等業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展的產(chǎn)業(yè)格局，整體收入一度突破千億，并作為知名校企，連年入選中國企業(yè)500強(qiáng)。近年受內(nèi)外部因素影響，北大方正及其下屬部分企業(yè)面臨經(jīng)營困難、資不抵債等問題，北大方正被法院裁定與其4家附屬子公司一并進(jìn)入司法重整程序。

根據(jù)重整計(jì)劃，本次重整采取出售式重整方式，以北大方正及其4家附屬子公司主要保留資產(chǎn)等出資設(shè)立新方正集團(tuán)，中國平安、珠海華發(fā)集團(tuán)等重整投資者整體收購新方正集團(tuán)股權(quán)，向普通債權(quán)人提供“現(xiàn)金+以股抵債”、“全現(xiàn)金”、“現(xiàn)金+留債”三種方案選擇權(quán)，充分尊重債權(quán)人意愿，為我國大型集團(tuán)企業(yè)的重整，開創(chuàng)了一條依法合規(guī)、理性高效的可行路徑。

中國平安將通過本次重整投資，深化醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略布局、積極打造醫(yī)療健康生態(tài)圈。通過將北大醫(yī)療產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司下屬優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源與中國平安保險(xiǎn)專業(yè)能力、醫(yī)療科技能力緊密結(jié)合，構(gòu)建“有場景、有服務(wù)、有溫度、有頻率”的醫(yī)療健康生態(tài)圈，打造公司未來價(jià)值持續(xù)增長的新引擎，助力“健康中國”建設(shè)。同時(shí)憑借在醫(yī)療健康和投資領(lǐng)域的經(jīng)驗(yàn)，中國平安將努力獲得良好的投資回報(bào)和社會效益，進(jìn)一步提升公司的綜合實(shí)力與企業(yè)聲譽(yù)。

北大方正核心資產(chǎn)與業(yè)務(wù)作為一個整體得以繼續(xù)保留，將保持產(chǎn)學(xué)研深度融合發(fā)展模式的連續(xù)性，繼續(xù)踐行服務(wù)國家發(fā)展戰(zhàn)略、促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化的發(fā)展理念，持續(xù)為北大科研成果的產(chǎn)業(yè)化服務(wù)，在醫(yī)療、信產(chǎn)、教育等領(lǐng)域與北大開展合作。新組建的新方正集團(tuán)將通過引入更具有產(chǎn)業(yè)實(shí)力，更具有現(xiàn)代化公司治理經(jīng)驗(yàn)的資本，實(shí)現(xiàn)市場競爭力和行業(yè)影響力的同步提升，重塑輝煌、探索校企改革新路徑。

中金公司憑借在債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解、國有企業(yè)混改、校辦企業(yè)改革等領(lǐng)域豐富前沿的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，充分結(jié)合法律法規(guī)和相關(guān)監(jiān)管要求，協(xié)助中國平安制定切實(shí)可行的投資方案，并最終通過多輪遴選程序，順利完成重整投資。本次交易是中金公司貫徹落實(shí)中央要求服務(wù)推進(jìn)校企改革、支持重大風(fēng)險(xiǎn)化解的重要實(shí)踐，也是中金公司深化大灣區(qū)核心客戶互信關(guān)系、落實(shí)“區(qū)域化”戰(zhàn)略的又一經(jīng)典案例。