2021年7月7日，小米通訊技術(shù)有限公司2021年公開發(fā)行科技創(chuàng)新短期公司債券（第一期）成功完成簿記發(fā)行，中金公司擔(dān)任牽頭主承銷商及簿記管理人；同期，小米集團(tuán)成功以144A+Reg S格式發(fā)行合計12億美元境外債券，中金公司擔(dān)任聯(lián)席簿記管理人。小米創(chuàng)新式地于中國境內(nèi)和境外同時進(jìn)行債券簿記定價，也是全球第一家以此種方式發(fā)行債券的企業(yè)。

本期境內(nèi)公司債券是小米通訊首次踏足中國境內(nèi)債券市場，期限為1年期，評級AAA/A-1，發(fā)行規(guī)模10億，票面利率2.90%，全場獲得4.48倍超額認(rèn)購。本次公司債注冊規(guī)模200億元，是互聯(lián)網(wǎng)智能制造企業(yè)公司債券取得的最大注冊規(guī)模，本期債券亦是該領(lǐng)域企業(yè)發(fā)行的首單科技創(chuàng)新公司債券，本期公司債與集團(tuán)境外美元債同期簿記定價，在簿記日市場機(jī)構(gòu)認(rèn)購踴躍票面利率創(chuàng)該領(lǐng)域企業(yè)同期限公司債券最低。

本次境外債券以144A+Reg S格式發(fā)行，合計規(guī)模12億美元，其中發(fā)行10年期票息2.875%優(yōu)先債券8億美元（到期收益率為2.975%），30年期票息4.100%優(yōu)先綠色債券4億美元（到期收益率為4.159%），債項評級均為穆迪Baa2/標(biāo)普BBB-/惠譽BBB。10年期及30年期債券分別以T10+200基點區(qū)間及OLB30+260基點區(qū)間推出交易，最終分別實現(xiàn)了35基點及40基點的收窄。本次10年期及30年期品種收益率均為歷史以來中資BBB區(qū)間TMT企業(yè)同期限品種發(fā)行的最低收益率。本次綠色債券品種是小米第一筆30年期債券，也是亞洲TMT行業(yè)內(nèi)首筆綠債，突破了全球TMT行業(yè)有史以來美元綠色債券發(fā)行的最長年期。

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小米是一家以手機(jī)、智能硬件和IoT平臺為核心的互聯(lián)網(wǎng)公司。公司的使命是：始終堅持做“感動人心、價格厚道”的好產(chǎn)品，讓全球每個人都能享受科技帶來的美好生活。公司擁有獨特的“鐵人三項”商業(yè)模式，通過生產(chǎn)創(chuàng)新、高質(zhì)量及精心設(shè)計的硬件產(chǎn)品為用戶帶來卓越的用戶體驗，利用高效運營的新零售體系提升企業(yè)核心競爭力，快速高效地將高品質(zhì)產(chǎn)品推向大眾市場，并提供全面的互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)。

小米通訊是小米集團(tuán)在中國境內(nèi)最重要的運營主體，是小米集團(tuán)旗下銷售智能手機(jī)、物聯(lián)網(wǎng)（IoT）與生活消費產(chǎn)品以及提供互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的核心子公司。

公司三大業(yè)務(wù)產(chǎn)品在全球市場名列前茅：2021年第一季度小米手機(jī)出貨量排名全球第三，消費級IoT設(shè)備連接數(shù)排名全球領(lǐng)先，全球MIUI系統(tǒng)月活躍用戶數(shù)4.25億。未來，公司將繼續(xù)執(zhí)行“手機(jī)x AIoT”的核心戰(zhàn)略，在聚焦智能手機(jī)主戰(zhàn)場謀求更大突破的同時，在“智能生活”領(lǐng)域進(jìn)行系統(tǒng)性推進(jìn)，為用戶提供更完整、更便捷、更細(xì)致入微的美好生活體驗。

在強(qiáng)化國家戰(zhàn)略科技力量的時代背景下，科技創(chuàng)新已經(jīng)成為重要的國家戰(zhàn)略布局。作為全球領(lǐng)先的智能手機(jī)制造商，科技創(chuàng)新也一直是小米持續(xù)的追求。目前，小米“智能工廠”承擔(dān)著三個重要角色，分別是年產(chǎn)百萬臺超高端手機(jī)，新工藝、新材料和新技術(shù)預(yù)研的“大型實驗室”，以及智能設(shè)備和自動化產(chǎn)線的“實驗基地”。公司通過不斷突破核心技術(shù)，推動產(chǎn)品體驗持續(xù)升級，深度參與智能制造研發(fā)。

中金公司秉承服務(wù)國家戰(zhàn)略宗旨，積極推動運用資本市場創(chuàng)新產(chǎn)品支持實體經(jīng)濟(jì)、支持科技創(chuàng)新，協(xié)助小米通訊在上海證券交易所獲得200億優(yōu)化審核（儲架）注冊額度，本期境內(nèi)科技創(chuàng)新專項債券為該額度下首期發(fā)行。中金公司充分發(fā)揮對TMT行業(yè)的深刻認(rèn)識，促進(jìn)境內(nèi)外銀行、基金、證券、保險等多元化市場化投資者了解發(fā)行人，為小米進(jìn)一步拓寬了人民幣及美元固定收益投資者群體。同時，中金公司充分發(fā)揮全球資本市場高效協(xié)調(diào)能力，促成小米成為全球首家在中國境內(nèi)、境外同期完成債券簿記定價的企業(yè)，成為中國債券市場高質(zhì)量發(fā)展、高質(zhì)量對外開放道路上的重要項目。