2021年7月8日，康諾亞生物醫(yī)藥科技有限公司（“康諾亞”或“公司”，2162.HK）正式在香港聯(lián)交所主板完成上市，發(fā)行規(guī)模約4億美元，綠鞋執(zhí)行后發(fā)行規(guī)模約4.6億美元（“本次發(fā)行”）。中金公司擔(dān)任本次康諾亞生物IPO項(xiàng)目的聯(lián)席保薦人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

康諾亞生物在前期因疫情市場(chǎng)波動(dòng)的背景下，成功以高端定價(jià)在香港主板市場(chǎng)掛牌并圓滿發(fā)行，掛牌首日漲幅27.6%，受到市場(chǎng)高度認(rèn)可，成為港股新一代創(chuàng)新藥研發(fā)公司的領(lǐng)頭人。 

關(guān)于康諾亞：康諾亞是一家生物科技公司，專注于自主發(fā)現(xiàn)及開發(fā)自體免疫及腫瘤治療領(lǐng)域的創(chuàng)新生物療法。

目前，康諾亞的核心產(chǎn)品CM310，是一種針對(duì)白介4受體α亞基（IL-4Rα）的拮抗性抗體，用于治療多種過(guò)敏性疾病，如中重度特應(yīng)性皮炎（AD）、中重度嗜酸性哮喘和慢性鼻竇炎伴鼻息肉（CRSwNP）以及潛在慢性阻塞性肺疾?。–OPD）。公司在該等治療領(lǐng)域不斷發(fā)現(xiàn)及開發(fā)新的候選藥物，除了公司的核心產(chǎn)品外，公司的管線還包括八種處于不同研發(fā)階段的候選藥物，其中五種為臨床階段候選藥物（在國(guó)產(chǎn)同靶點(diǎn)藥物或同類別藥物中，均處于取得中國(guó)及 /或美國(guó)臨床試驗(yàn)申請(qǐng)批準(zhǔn)的前三位），以及三種處于可進(jìn)入臨床試驗(yàn)申請(qǐng)階段。此外，公司已通過(guò)與其他制藥及生物科技公司合作掌握內(nèi)部藥物發(fā)現(xiàn)及開發(fā)技術(shù)，其中包括構(gòu)成我們的創(chuàng)新抗體發(fā)現(xiàn)平臺(tái)及自有新型T細(xì)胞重定向（nTCE）雙特異性抗體平臺(tái)的技術(shù)，并且公司已建立全面一體化平臺(tái)，涵蓋生物藥開發(fā)的所有關(guān)鍵功能。

受經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)及醫(yī)療保健體系改革所推動(dòng)，醫(yī)療支出于新千禧年的頭二十年中出現(xiàn)顯著增長(zhǎng)。由于城鎮(zhèn)化發(fā)展迅速、居民生活方式轉(zhuǎn)變以及環(huán)境變化，中國(guó)的流行病學(xué)焦點(diǎn)正在從傳染病患病率過(guò)渡至癌癥及其他慢性疾病患病率。這些基本且不斷發(fā)展的趨勢(shì)為公共衛(wèi)生帶來(lái)新挑戰(zhàn)，并暴露出由于治療手段不足而給社會(huì)帶來(lái)沉重負(fù)擔(dān)的新疾病領(lǐng)域。康諾亞生物處于研發(fā)狀態(tài)中的產(chǎn)品應(yīng)用了最前沿的科學(xué)發(fā)現(xiàn)，反映了公司的市場(chǎng)洞察力。憑借生物醫(yī)學(xué)研究方面的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，在成立不足五年的時(shí)間里，公司在這些極具挑戰(zhàn)性的、供不應(yīng)求的疾病治療領(lǐng)域不斷發(fā)現(xiàn)和開發(fā)新的候選藥物。本次公司香港上市，募集資金投向包括核心及主要產(chǎn)品的研發(fā)及商業(yè)化、在研產(chǎn)品的臨床前評(píng)估及臨床開發(fā)、新生產(chǎn)及研發(fā)設(shè)施的租賃付款等，進(jìn)一步支持公司推進(jìn)創(chuàng)新生物藥管線的開發(fā)和商業(yè)化。

在此次IPO項(xiàng)目中，中金公司為康諾亞積極安排內(nèi)外部溝通，充分調(diào)動(dòng)跨部門、跨地區(qū)資源，幫助公司跨出了里程碑式的一步。項(xiàng)目發(fā)行階段，中金公司引入了涵蓋國(guó)內(nèi)外多家醫(yī)藥專業(yè)基金及高質(zhì)量投資機(jī)構(gòu)，最終幫助公司鎖定7家基石投資者，并且在簿記之前即鎖定了多倍覆蓋發(fā)行規(guī)模的錨定訂單量。 未來(lái)，中金公司將秉持“植根中國(guó)，融通世界”的理念，憑借豐富的資本市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)、境內(nèi)外業(yè)務(wù)平臺(tái)的無(wú)縫對(duì)接，為企業(yè)引入全球優(yōu)質(zhì)投資者，為企業(yè)登陸國(guó)際資本市場(chǎng)、推動(dòng)全球化商業(yè)發(fā)展做出貢獻(xiàn)。