2021年7月12日，優(yōu)趣匯控股有限公司（以下簡稱“優(yōu)趣匯”或“公司”，代碼：2177.HK）正式在香港聯(lián)交所主板完成上市，發(fā)行規(guī)模約3.64億港元，綠鞋全額行使后發(fā)行規(guī)模約4.19億港元。中金公司擔(dān)任本項目的獨家保薦人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人、后市穩(wěn)定商及結(jié)算代理人。

本次發(fā)行是港股市場品牌電商運營服務(wù)行業(yè)第一單首次公開發(fā)行。 

關(guān)于優(yōu)趣匯：優(yōu)趣匯是中國品牌電商運營服務(wù)行業(yè)領(lǐng)先的市場龍頭之一，在日本快消品方面獨具優(yōu)勢，布局了美妝、個護(hù)、OTC產(chǎn)品等眾多品類，近幾年也快速拓展了歐洲、東南亞等國家的品牌資源。根據(jù)灼識咨詢，公司2019年在國內(nèi)日系快消/美妝個護(hù)類品牌的電商運營服務(wù)領(lǐng)域均排名第一，市場占有率分別達(dá)到5.5%和6.1%。在2019年天貓國際雙十一，按GMV計算，公司在所有電商運營服務(wù)商中排名第三，在美妝類服務(wù)商中排名第二。公司是國內(nèi)為數(shù)不多的天貓五星服務(wù)商和天貓國際紫星服務(wù)商，同時是阿里巴巴品牌數(shù)據(jù)銀行認(rèn)證服務(wù)商。公司是品牌合作伙伴、電子商務(wù)平臺及客戶之間的橋梁，致力于成為“健康美麗（health & beauty）”領(lǐng)域品牌資源的掌控者與用戶需求的深度洞察者。

當(dāng)前，中國正迎來新一輪消費升級的浪潮，消費者對品質(zhì)需求與個性化消費追求不斷增強(qiáng)，移動互聯(lián)網(wǎng)購物市場飛速發(fā)展，電商企業(yè)向下沉市場的擴(kuò)張及國際化出海戰(zhàn)略的布局，未來幾年中國電商市場仍將保持高速增長，為中國品牌運營服務(wù)商提供了廣闊的發(fā)展空間。公司不僅為品牌提供一體化、全渠道、高增值的電商運營服務(wù)，也為消費者帶來全球優(yōu)質(zhì)、有趣的商品，引領(lǐng)中國快消領(lǐng)域的消費升級趨勢。

面對諸多不確定因素，中金公司基于對電商運營服務(wù)行業(yè)的深刻了解，協(xié)助公司攻克審核難點、充分發(fā)掘公司亮點，協(xié)助公司成功通過發(fā)行審核。中金公司精準(zhǔn)把握發(fā)行窗口，同時發(fā)動全球銷售資源，通過全球銷售網(wǎng)絡(luò)充分挖掘機(jī)構(gòu)投資者需求，幫助公司獲得關(guān)鍵機(jī)構(gòu)投資者訂單，確保本次IPO最終成功發(fā)行。

未來，中金將秉持“植根中國，融通世界”的理念，憑借豐富的資本市場經(jīng)驗、境內(nèi)外業(yè)務(wù)平臺的無縫對接，為企業(yè)引入全球優(yōu)質(zhì)投資者，為企業(yè)登陸國際資本市場、推動全球化商業(yè)發(fā)展做出貢獻(xiàn)。