全球領(lǐng)先硅料龍頭大全能源在科創(chuàng)板成功上市,中金公司助力首單美股整體分拆回A

2021-07-22公司新聞

2021年7月22日,正值科創(chuàng)板兩周年之際,新疆大全新能源股份有限公司(“大全能源”或“公司”,代碼:688303.SH)成功登陸上海證券交易所科創(chuàng)板,成為首家美股整體分拆回A的上市公司,項(xiàng)目發(fā)行規(guī)模為64.47億元。中金公司擔(dān)任本項(xiàng)目的獨(dú)家保薦機(jī)構(gòu)、主承銷商。

本次發(fā)行還創(chuàng)下了多個(gè)資本市場(chǎng)的首單和第一,包括注冊(cè)制下新疆地區(qū)A股IPO第一股、新疆地區(qū)發(fā)行規(guī)模最大的A股IPO、發(fā)行規(guī)模最大的碳中和概念民營(yíng)企業(yè)A股IPO、發(fā)行規(guī)模50億元以上的科創(chuàng)板項(xiàng)目中網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)倍數(shù)最高等。

關(guān)于大全能源:大全能源成立于2011年,是國(guó)內(nèi)最早從事高純多晶硅研發(fā)和制造的企業(yè)之一。公司專注于高純多晶硅產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,處于光伏產(chǎn)業(yè)鏈的上游。經(jīng)過(guò)十年的探索和發(fā)展,公司目前已形成年產(chǎn)7萬(wàn)噸高質(zhì)量、低能耗、低成本的高純多晶硅產(chǎn)能,是全球領(lǐng)先的高純多晶硅專業(yè)制造商之一。根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù),大全能源在2020年度的產(chǎn)量位居全球第二。根據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)數(shù)據(jù)測(cè)算,大全能源2020年多晶硅產(chǎn)量占國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)量的19.52%,其中,公司在占據(jù)主流的單晶硅片用料的市場(chǎng)占有率為22.68%。

光伏是“碳達(dá)峰”、“碳中和”目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的主導(dǎo)清潔能源之一。大全能源作為光伏行業(yè)主要材料——高純多晶硅的領(lǐng)軍企業(yè),通過(guò)上市實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展,將助力“碳達(dá)峰”、“碳中和”目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。此外,大全能源本次募投項(xiàng)目之一“年產(chǎn)1,000噸高純半導(dǎo)體材料項(xiàng)目”規(guī)劃建設(shè)半導(dǎo)體級(jí)多晶硅產(chǎn)能,對(duì)于加快實(shí)現(xiàn)我國(guó)半導(dǎo)體級(jí)多晶硅進(jìn)口替代、保障半導(dǎo)體材料供應(yīng)安全具有重要意義,并有望進(jìn)一步優(yōu)化公司主營(yíng)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu),從而提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)地位和持續(xù)盈利能力。

在此次IPO項(xiàng)目中,中金公司發(fā)揮專業(yè)能力進(jìn)行了充分研究,保障項(xiàng)目的順利實(shí)施,使公司成為A股歷史第一家美股整體分拆回A股的上市公司,形成了示范效應(yīng)。作為獨(dú)家保薦機(jī)構(gòu)和主承銷商,中金公司憑借過(guò)硬的專業(yè)素養(yǎng)、服務(wù)能力以及對(duì)大全能源業(yè)務(wù)、光伏行業(yè)的深刻理解,盡最大努力推動(dòng)項(xiàng)目的高效執(zhí)行,獲得了客戶對(duì)于中金公司專業(yè)高效的項(xiàng)目執(zhí)行能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力的高度認(rèn)可。

在本次發(fā)行中,中金公司傾全公司機(jī)構(gòu)銷售之力,周密組織市場(chǎng)推介,獲得機(jī)構(gòu)的普遍認(rèn)可,創(chuàng)造多項(xiàng)資本市場(chǎng)記錄。同時(shí)助力發(fā)行人實(shí)現(xiàn)了戰(zhàn)投“全明星陣容”,包括:社?;稹⑸顒?chuàng)投新材料基金、中保投基金等國(guó)家隊(duì);國(guó)際頂級(jí)主權(quán)基金阿布達(dá)比投資局;國(guó)電投清能云創(chuàng)、華電資本在光伏產(chǎn)業(yè)鏈有重大戰(zhàn)略協(xié)同機(jī)會(huì)的大型央企平臺(tái)等;助力公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。 

作為以“植根中國(guó),融通世界”為目標(biāo),并堅(jiān)持“以人為本,以國(guó)為懷”理念的中國(guó)領(lǐng)先投資銀行,中金公司一直致力于為客戶提供高質(zhì)量金融增值服務(wù)。憑借豐富的資本市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)和境內(nèi)外業(yè)務(wù)的無(wú)縫對(duì)接能力,中金公司將持續(xù)為客戶提供一流的金融服務(wù),協(xié)助客戶實(shí)現(xiàn)其戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)。