7月22日，安徽古井貢酒股份有限公司（000596.SZ，200596.SZ，“古井貢酒”、“公司”）完成50.00億元非公開(kāi)發(fā)行A股股票（以下簡(jiǎn)稱“本次非公開(kāi)發(fā)行”或“本項(xiàng)目”），中金公司在本項(xiàng)目中擔(dān)任獨(dú)家保薦機(jī)構(gòu)和主承銷商。 

關(guān)于古井貢酒：古井貢酒是中國(guó)濃香型白酒的典型代表，也是中國(guó)老八大名酒企業(yè)之一。1996年，古井貢酒以采取發(fā)行B股的募集方式設(shè)立，并于同年完成A股發(fā)行上市，是中國(guó)第一家發(fā)行A、B股股票的白酒上市公司。古井貢酒位列中國(guó)白酒品牌價(jià)值第四名，僅次于茅五洋。其獨(dú)有的“九醞酒法”釀酒方法被吉尼斯認(rèn)證為“世界現(xiàn)存最古老的蒸餾酒釀造方法”。公司以“古井貢酒年份原漿”系列為核心主導(dǎo)產(chǎn)品，并于2016年與2020年收購(gòu)中國(guó)十七大名酒之一的黃鶴樓酒業(yè)與知名酒企明光酒業(yè)。

根據(jù)公司2021年第一季度報(bào)告，截至2021年3月末，古井貢酒總資產(chǎn)181.68億元，歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)108.58億元；2020年度，古井貢酒實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入102.92億元，歸屬上市公司股東的凈利潤(rùn)為18.55億元，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為36.25億元。

白酒行業(yè)在度過(guò)深度調(diào)整及洗牌期后，在消費(fèi)升級(jí)浪潮和高端知名白酒效應(yīng)的帶動(dòng)下，具有品牌力的高端和次高端白酒率先復(fù)蘇，規(guī)模以上白酒企業(yè)不斷提升產(chǎn)品品質(zhì)，產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提高。龍頭企業(yè)的規(guī)模和盈利能力增長(zhǎng)快于行業(yè)平均，白酒行業(yè)強(qiáng)者恒強(qiáng)，“馬太效應(yīng)”愈加凸顯，產(chǎn)業(yè)發(fā)展未來(lái)將不斷向古井貢酒等優(yōu)勢(shì)白酒品牌集中，步入“品牌”競(jìng)爭(zhēng)和“規(guī)模”競(jìng)爭(zhēng)的時(shí)代。本次非公開(kāi)發(fā)行有助于公司實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能擴(kuò)充，提升優(yōu)質(zhì)基酒存儲(chǔ)能力，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，助力公司“雙品牌、雙百億”戰(zhàn)略目標(biāo)落地。

中金公司作為本項(xiàng)目的獨(dú)家保薦機(jī)構(gòu)和主承銷商，憑借豐富的再融資經(jīng)驗(yàn)，從方案制定、審核推進(jìn)、投資者溝通等多方面為客戶提供高質(zhì)量的投資銀行服務(wù)，為本項(xiàng)目成功發(fā)行保駕護(hù)航。助力公司把握國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，順應(yīng)消費(fèi)發(fā)展趨勢(shì)，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)高效發(fā)展。

未來(lái)，中金公司將秉持“植根中國(guó)，融通世界”的理念，憑借豐富的資本市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)、境內(nèi)外業(yè)務(wù)平臺(tái)的無(wú)縫對(duì)接，持續(xù)為古井貢酒服務(wù)量身定制最優(yōu)的資本市場(chǎng)解決方案，助力公司長(zhǎng)期戰(zhàn)略發(fā)展。