2021年7月23日，合生創(chuàng)展集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“合生創(chuàng)展”或“公司”）成功設(shè)立“中金-合生-北京朝陽合生匯資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃”，中金公司擔(dān)任計(jì)劃管理人。

本次發(fā)行是中金公司和合生創(chuàng)展在資產(chǎn)證券化領(lǐng)域的首次合作，發(fā)行規(guī)模為80.00億元，其中優(yōu)先級(jí)規(guī)模75.00億元，次級(jí)規(guī)模5.00億元。該項(xiàng)目規(guī)模體量大，目標(biāo)資產(chǎn)品質(zhì)、位置雙優(yōu)，是歷史最大規(guī)模單體購物中心CMBS產(chǎn)品，同時(shí)創(chuàng)下2021年以來民營地產(chǎn)企業(yè)CMBS發(fā)行的最低利率，是市場(chǎng)上CMBS產(chǎn)品到期續(xù)作的又一示范案例。

本次項(xiàng)目的成功發(fā)行充分體現(xiàn)了市場(chǎng)對(duì)合生創(chuàng)展及其商業(yè)運(yùn)營能力的認(rèn)可，以及在信用風(fēng)險(xiǎn)提升的市場(chǎng)環(huán)境下，資本市場(chǎng)對(duì)以一線城市、核心區(qū)域的優(yōu)質(zhì)物業(yè)作為增信基礎(chǔ)的證券化產(chǎn)品的偏好。同時(shí)，項(xiàng)目的圓滿落地也展現(xiàn)了成熟計(jì)劃管理人及專業(yè)中介機(jī)構(gòu)團(tuán)隊(duì)對(duì)于真實(shí)出租率及租金現(xiàn)金流提升后的物業(yè)進(jìn)行價(jià)值重塑并提高再融資效率的作用。

中金公司作為本次項(xiàng)目的計(jì)劃管理人和牽頭銷售機(jī)構(gòu)，全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目申報(bào)及發(fā)行銷售各個(gè)環(huán)節(jié)，充分挖掘投資需求，成功協(xié)助合生創(chuàng)展把握良好的發(fā)行窗口，圓滿完成發(fā)行預(yù)期，彰顯了中金公司作為領(lǐng)先投資銀行對(duì)超大型項(xiàng)目的駕馭能力及專業(yè)執(zhí)行能力。

關(guān)于合生創(chuàng)展集團(tuán)有限公司：合生創(chuàng)展集團(tuán)有限公司，于1992年成立，1998年在香港聯(lián)交所主板上市（代碼：00754.HK）。經(jīng)歷近三十年的發(fā)展歷程，合生創(chuàng)展逐步發(fā)展為全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)質(zhì)生活運(yùn)營商，旗下地產(chǎn)、商業(yè)、基建、合生活、投資五大業(yè)務(wù)板塊構(gòu)筑全領(lǐng)域發(fā)展。合生創(chuàng)展在國內(nèi)一、二線城市的核心商業(yè)區(qū)擁有多個(gè)地標(biāo)性商業(yè)物業(yè)，多年的招商、運(yùn)營管理及品質(zhì)維護(hù)經(jīng)驗(yàn)為本次證券化的標(biāo)的物業(yè)資產(chǎn)積累了合格的資產(chǎn)服務(wù)能力。目前，旗艦品牌合生匯已成為著名商業(yè)地標(biāo)，成功孵化了多個(gè)自有投資物業(yè)，其中北京朝陽合生匯、上海五角場(chǎng)合生匯已成為時(shí)尚潮流生活的“引力場(chǎng)”。

關(guān)于北京朝陽合生匯購物中心：北京朝陽合生匯購物中心（以下簡(jiǎn)稱“合生匯購物中心”）坐落于北京朝陽CBD東區(qū)金角之上，廣渠路和西大望路兩大交通主動(dòng)脈交匯之處，建筑面積約23.18萬平方米，物業(yè)資產(chǎn)價(jià)值總價(jià)為115.40億元，抵押率為64.99%。自2017年底開業(yè)以來，合生匯購物中心就是北京地標(biāo)性的商業(yè)物業(yè)，擁有完善的配套設(shè)施、集聚的品牌租戶和超前的經(jīng)營理念，相繼推出網(wǎng)紅街區(qū)“21區(qū)-BLOCK”、合生小鎮(zhèn)等特色板塊，打造CBD都市生活消費(fèi)場(chǎng)景全新體驗(yàn)。
合生匯購物中心運(yùn)營情況穩(wěn)健良好，凈現(xiàn)金流穩(wěn)定上升，即使疫情期間也表現(xiàn)出了較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。截至2020年末，合生匯購物中心出租率為94.15%，日均客流量為8.50萬人次，基本恢復(fù)到2019年疫情前的水平。