廣東芳源環(huán)保股份有限公司（以下簡稱“芳源股份”或“公司”，代碼：688148.SH）科創(chuàng)板IPO項目已經(jīng)于2021年8月6日成功掛牌上市。本次募集資金總額為3.66億元。中金公司擔任本項目的獨家保薦機構(gòu)、主承銷商。

芳源股份作為松下-特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈代表性企業(yè)，是國內(nèi)第一家專注于高鎳三元前驅(qū)體的A股上市公司，也是廣東省江門市第一家科創(chuàng)板上市企業(yè)。本次發(fā)行也成為江門市2018年以來募資規(guī)模最大的項目，將助力公司發(fā)展成為動力電池高端正極材料前驅(qū)體和新能源汽車電池回收循環(huán)利用的重要產(chǎn)業(yè)基地，最終成為具有全球影響力的新能源汽車動力電池原料提供商。

關(guān)于芳源股份：芳源股份是國內(nèi)領(lǐng)先的高鎳三元前驅(qū)體生產(chǎn)商，是國內(nèi)較早實現(xiàn)NCA91三元前驅(qū)體（鎳金屬的摩爾比為91%）量產(chǎn)的企業(yè)。2018-2020年度，公司NCA三元前驅(qū)體出口量國內(nèi)排名第一。公司主要從事鋰電池三元正極材料前驅(qū)體和鎳電池正極材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品主要用于鋰電池和鎳電池的制造，并最終應(yīng)用于新能源汽車動力電池、電動工具、儲能設(shè)備及電子產(chǎn)品等領(lǐng)域，公司深耕鎳電池正極材料和高鎳三元正極材料前驅(qū)體多年，已開始向松下、當升科技、杉杉能源、貝特瑞等知名客戶批量供貨，形成了優(yōu)質(zhì)客戶壁壘。

本次上市募資有助于公司年產(chǎn)5萬噸高端三元鋰電前驅(qū)體（NCA、NCM）和1萬噸電池氫氧化鋰項目建設(shè)落成，突破產(chǎn)能瓶頸，打開公司未來業(yè)績的增長空間，同時充分發(fā)揮公司在有色金屬資源綜合利用領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢，從鋰電池正極廢料中提取電池級氫氧化鋰、供下游客戶制備三元正極材料，有助于公司提高資源利用效率、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、為下游客戶提供更全面的服務(wù)。芳源股份的上市和成長將進一步完善新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上游材料供應(yīng)，推動我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

本次上市與發(fā)行中，中金團隊全程嚴密把握項目整體進度，密切跟進項目各條線進展，充分調(diào)動各中介團結(jié)協(xié)作，最大努力推動項目高效執(zhí)行。憑借專業(yè)的服務(wù)能力，中金公司針對眾多無市場先例的問題進行解決方案設(shè)計和論證，為項目發(fā)行上市保駕護航，獲得了客戶的高度認可與信任。

憑借豐富的資本市場經(jīng)驗和境內(nèi)外業(yè)務(wù)的無縫對接能力，中金公司將持續(xù)為客戶提供一流的金融服務(wù)，協(xié)助客戶實現(xiàn)其戰(zhàn)略發(fā)展目標。