8月12日，Li Auto Inc.（“理想汽車”或“公司”，2015.HK，納斯達克代碼：LI）正式在香港聯(lián)交所主板完成上市，發(fā)行規(guī)模約15.2億美元（綠鞋前）/ 17.5億美元（綠鞋后）。中金公司擔任本項目聯(lián)席保薦人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

關(guān)于理想汽車：

理想汽車是中國新能源汽車制造商，設(shè)計、研發(fā)、制造和銷售豪華智能電動汽車。通過其產(chǎn)品及技術(shù)，理想汽車為家庭用戶提供安全、便捷的產(chǎn)品和服務(wù)。在中國，理想汽車是成功實現(xiàn)增程序電動汽車商業(yè)化的先鋒。

公司首款及目前唯一一款量產(chǎn)車型理想ONE是一款六座中大型豪華電動SUV，配備了增程系統(tǒng)及先進的智能汽車解決方案。公司于2019年11月開始量產(chǎn)理想ONE，2020年以銷量計理想ONE是中國最暢銷的新能源SUV車型。并于2021年5月25日推出2021款理想ONE。截至2021年7月31日，公司已交付逾72,000輛理想ONE。
理想汽車利用技術(shù)為用戶創(chuàng)造價值。公司專注于研發(fā)獨有的增程系統(tǒng)、下一代電動汽車技術(shù)以及智能汽車解決方案。除理想ONE以外，公司將通過開發(fā)包括增程式電動汽車和純電動汽車車型在內(nèi)的新車型、擴大產(chǎn)品線，進一步擴展更廣闊的消費群體。

智能電動汽車是汽車行業(yè)的必然發(fā)展趨勢。按銷量計算，中國擁有世界上最大的乘用車市場及最大的新能源汽車市場。然而，中國新能源汽車的發(fā)展面臨著補能不便這一重大挑戰(zhàn)，任何新能源汽車的能源補充解決方案須至少與燃油車能源補充解決方案一樣便捷高效，并兼顧商業(yè)可行性。

理想汽車研發(fā)的增程式電動解決方案，可通過慢充、快充及加油來補充能量，在無法使用充電樁時亦可運行，完全消除里程焦慮的同時，提供與純電動汽車一樣的高質(zhì)量駕駛及智能汽車體驗；公司大力投資研發(fā)高壓純電動解決方案，通過超快充電技術(shù)和高功率充電網(wǎng)絡(luò)為用戶提供媲美燃油車的便利補能體驗。此次公司登陸香港聯(lián)交所，募集資金將主要投向高壓純電動汽車技術(shù)、智能汽車、自動駕駛及新一代增程式電動汽車技術(shù)的研發(fā)，以及用于擴大基礎(chǔ)設(shè)施、銷售及營銷等，以加速助力中國新能源汽車行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，為實現(xiàn)碳達峰、碳中和的目標貢獻更大力量。

中金公司以優(yōu)質(zhì)的綜合投行服務(wù)，高度協(xié)同的境內(nèi)外團隊相繼協(xié)助理想汽車完成美股IPO、美股公開增發(fā)、美股可轉(zhuǎn)債發(fā)行及本次香港IPO在內(nèi)的多輪資本運作，以高度專業(yè)化、平臺化服務(wù)助力客戶實現(xiàn)戰(zhàn)略，獲得了發(fā)行人和投資者的高度認可。本次發(fā)行面臨大幅波動的境外市場環(huán)境，中金公司充分發(fā)揮境內(nèi)外銷售渠道網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，深度挖掘并成功轉(zhuǎn)化了大量頂級國際、中資及科技類機構(gòu)需求，實現(xiàn)充分的訂單儲備，最終定價較公司美股前一日收盤價折扣僅3.2%。

未來，中金公司將秉持“植根中國，融通世界”的理念，憑借豐富的資本市場經(jīng)驗、境內(nèi)外業(yè)務(wù)平臺的無縫對接，為企業(yè)引入全球優(yōu)質(zhì)投資者，為企業(yè)登陸國際資本市場、推動全球化商業(yè)發(fā)展做出貢獻。