近期，中國機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司（“國機(jī)集團(tuán)”或“公司”）全資子公司中國機(jī)械工業(yè)工程集團(tuán)有限公司完成以吸收合并方式私有化中國機(jī)械設(shè)備工程股份有限公司（“中國機(jī)械工程”）的交易。本次交易中，中金公司擔(dān)任財(cái)務(wù)顧問。

本次交易是近十年來全球綜合工程承包領(lǐng)域最大的私有化交易，也是香港市場近一年來公告并完成的最大規(guī)模私有化項(xiàng)目，以及今年截至目前唯一一單公告并完成的央企私有化項(xiàng)目。

關(guān)于國機(jī)集團(tuán)和中國機(jī)械工程：
國機(jī)集團(tuán)是一家多元化、國際化的綜合性裝備工業(yè)集團(tuán)，連續(xù)多年位居中國機(jī)械工業(yè)百強(qiáng)首位，聚焦科技研發(fā)與服務(wù)、先進(jìn)裝備制造、工程承包與供應(yīng)鏈三大主業(yè)。國機(jī)集團(tuán)是中央直接管理的國有重要骨干企業(yè)，擁有14家上市公司，是世界500 強(qiáng)企業(yè)，在全球100多個國家和地區(qū)設(shè)有300余個駐外機(jī)構(gòu)。
中國機(jī)械工程曾是中國第一家工貿(mào)公司和機(jī)械工業(yè)部下的窗口公司，也是首批為國際電力能源項(xiàng)目提供服務(wù)的中國工程承包商之一。目前已發(fā)展成為以工程承包和產(chǎn)業(yè)開發(fā)業(yè)務(wù)為核心，融合貿(mào)易、設(shè)計(jì)、勘察、物流、研發(fā)等全產(chǎn)業(yè)鏈支撐的大型國際化綜合性企業(yè)集團(tuán)，業(yè)務(wù)遍布160多個國家和地區(qū)，于2012年12月在香港聯(lián)交所上市。

受國際政治形勢和海外疫情影響，國際工程承包行業(yè)受到較大沖擊。本次交易是國機(jī)集團(tuán)應(yīng)對當(dāng)前復(fù)雜的內(nèi)外部環(huán)境、堅(jiān)持高質(zhì)量發(fā)展的重要戰(zhàn)略舉措，不僅有利于國有資產(chǎn)保值增值和國企的市值管理，也有利于發(fā)揮中國機(jī)械工程在板塊整體布局中的重要作用，加快融入國際國內(nèi)雙循環(huán)格局，促進(jìn)國機(jī)集團(tuán)工程承包業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型升級。

本次交易是2015年以來中金完成的第17單港股私有化交易，中金完成的央企私有化覆蓋了同期市場約50%的項(xiàng)目數(shù)和約80%的交易規(guī)模，并包攬全部的央企吸并私有化交易。項(xiàng)目啟動以來，中金全面論證私有化方案，采用吸并私有化方式并創(chuàng)新設(shè)計(jì)私有化資金路徑，提高退市確定性的同時避免余股問題。憑借豐富的國企項(xiàng)目執(zhí)行經(jīng)驗(yàn)，中金協(xié)助公司完成境內(nèi)外監(jiān)管審批，并通過精準(zhǔn)定價和有針對性的股東溝通幫助公司獲得股東大會高票通過。

本次交易是中金服務(wù)國機(jī)集團(tuán)的又一里程碑項(xiàng)目，將進(jìn)一步深化中金與國機(jī)集團(tuán)的長期戰(zhàn)略合作關(guān)系和中金在港股私有化方面的絕對領(lǐng)先地位。作為以“植根中國，融通世界”為目標(biāo)，并堅(jiān)持“以人為本，以國為懷”理念的中國領(lǐng)先投資銀行，中金憑借豐富的資本市場經(jīng)驗(yàn)和境內(nèi)外業(yè)務(wù)的無縫對接，一直致力于為客戶提供高質(zhì)量金融增值服務(wù)，協(xié)助客戶實(shí)現(xiàn)其戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)。