2021年8月17日，安徽壹石通材料科技股份有限公司（“壹石通”或“公司”，代碼：688733.SH）于上海證券交易所科創(chuàng)板上市。中金公司擔(dān)任本項(xiàng)目的獨(dú)家保薦機(jī)構(gòu)和獨(dú)家主承銷商。

本次發(fā)行后，壹石通成為皖北地區(qū)首家科創(chuàng)板上市公司、安徽省蚌埠市首家民營上市公司，本次項(xiàng)目亦成為2021年二季度以來超募比例最高的科創(chuàng)板IPO。本次發(fā)行中，中金公司順應(yīng)碳中和趨勢，協(xié)助公司充分挖掘投資價值，取得較好的發(fā)行估值水平。壹石通科創(chuàng)板上市也成為中金公司在安徽省完成的首單科創(chuàng)板IPO。

關(guān)于壹石通：壹石通致力于先進(jìn)無機(jī)非金屬復(fù)合材料的前沿應(yīng)用，通過多年積累形成了差異化競爭優(yōu)勢，主要產(chǎn)品包括鋰電池涂覆材料、電子通信功能填充材料和低煙無鹵阻燃材料等三大類。根據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計，2018及2019年，公司的鋰電池用勃姆石出貨量位列全國第一、全球第二。在“碳中和”和各國政策推動下，全球動力電池裝機(jī)量迎來高速增長，市場前景廣闊。公司綁定寧德時代等下游龍頭，銷售快速增長；并已覆蓋W-Scope、滄州明珠、湖南中鋰、中材鋰膜、星源材質(zhì)、河北金力等國內(nèi)外知名客戶，未來增長確定性高。公司的電子通信功能填充材料主要用于芯片封裝、覆銅板、硅橡膠等領(lǐng)域，下游客戶主要為日韓頭部企業(yè)；并抓住5G商業(yè)化落地機(jī)遇，已通過向生益科技提供產(chǎn)品進(jìn)入華為5G產(chǎn)品供應(yīng)鏈，發(fā)展?jié)摿善凇?/p>

本次發(fā)行上市后，壹石通將進(jìn)入一個全新的發(fā)展階段，公司將借助本次上市募資進(jìn)一步擴(kuò)大動力電池涂覆隔膜用勃姆石和電子通訊用功能粉體材料的產(chǎn)能，并建設(shè)先進(jìn)無機(jī)非金屬材料研發(fā)中心，在突破產(chǎn)能瓶頸、擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模的同時，增強(qiáng)公司綜合實(shí)力和核心競爭力，進(jìn)一步夯實(shí)公司的行業(yè)領(lǐng)先地位。

作為獨(dú)家保薦機(jī)構(gòu)和獨(dú)家主承銷商，中金公司全面牽頭項(xiàng)目的整體工作，及時把握關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)進(jìn)展，高質(zhì)高效通過交易所審核。發(fā)行階段，中金公司協(xié)助壹石通充分發(fā)掘投資亮點(diǎn)，展現(xiàn)公司在細(xì)分賽道中領(lǐng)先的行業(yè)地位和廣闊的市場前景，助力公司在當(dāng)前市場條件下順利完成良好的發(fā)行定價。

壹石通科創(chuàng)板上市是中金公司在新能源、新材料產(chǎn)業(yè)的又一單重要項(xiàng)目，再次凸顯了中金公司通過資本市場服務(wù)國家發(fā)展戰(zhàn)略的能力與決心。未來，中金公司將繼續(xù)全力幫助新能源、新材料產(chǎn)業(yè)企業(yè)對接資本市場，為助力國家的“碳達(dá)峰、碳中和”戰(zhàn)略貢獻(xiàn)自身力量。