2021年8月18日, 中金公司成功協(xié)助河南投資集團(tuán)有限公司（“投資集團(tuán)”或“集團(tuán)”）完成3億美元3年期票息2.20%高級(jí)無(wú)抵押債券發(fā)行（“本次發(fā)行”），發(fā)行主體及債券評(píng)級(jí)均為惠譽(yù)A-。

本次發(fā)行備受國(guó)際資本市場(chǎng)矚目，在以2.90%的初始價(jià)格指引推出后，僅30分鐘訂單便超過(guò)15億美元，后續(xù)總計(jì)有逾130個(gè)投資者賬戶參與了交易，其中不乏眾多重量級(jí)境內(nèi)外知名投資者，峰值賬簿更是接近58億美元，達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的19倍賬簿覆蓋。在賬簿規(guī)模支撐下，最終定價(jià)較初始價(jià)格指引縮緊70個(gè)基點(diǎn)，創(chuàng)年內(nèi)中部六省美元債同期限發(fā)行利率新低，認(rèn)購(gòu)倍數(shù)亦打破中資美元債有史以來(lái)省屬企業(yè)最高紀(jì)錄，為2020年11月以來(lái)河南省內(nèi)的融資環(huán)境打入了一劑強(qiáng)心針。

本次項(xiàng)目在發(fā)行成本和市場(chǎng)影響力方面表現(xiàn)突出，為投資集團(tuán)未來(lái)的國(guó)際資本市場(chǎng)運(yùn)作與國(guó)際業(yè)務(wù)發(fā)展打下良好的基礎(chǔ)，更是向國(guó)際投資者展示了河南省屬企業(yè)的發(fā)展成果，反映出國(guó)際投資者對(duì)河南金融生態(tài)持續(xù)向好的信心，讓投資者多維度認(rèn)識(shí)河南、了解河南、投資河南。

中金公司作為本次項(xiàng)目的牽頭全球協(xié)調(diào)人與交割行（B&D Bank），全程協(xié)助公司緊密推進(jìn)各條線工作，并精準(zhǔn)抓住有利市場(chǎng)窗口推出交易，克服了河南省內(nèi)疫情與洪澇災(zāi)害的多重干擾，最終幫助公司取得了國(guó)際資本市場(chǎng)的圓滿首秀。