2021年8月18日，百度集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“百度”或“公司”，美股代碼BIDU，港股代碼9888）成功定價(jià)發(fā)行10億美元SEC注冊、雙年期境外可持續(xù)發(fā)展債券。中金公司擔(dān)任本次發(fā)行的聯(lián)席簿記管理人。

本次發(fā)行共涉及5.5/10年期兩個(gè)品種，發(fā)行規(guī)模分別為3/7億美元，票息和到期收益率分別為1.625%（1.634%，T5+83bps）/2.375% （2.429%，T10+113bps）。

本債券是百度發(fā)行的首筆境外可持續(xù)發(fā)展債券，受到市場熱烈追捧。本次發(fā)行賬簿峰值超過64億美元，峰值認(rèn)購倍數(shù)達(dá)6.4倍，反映出投資者對公司信用資質(zhì)的高度認(rèn)可?；趶?qiáng)勁的賬簿表現(xiàn)，兩個(gè)期限品種最終定價(jià)較初始價(jià)格指引分別大幅收窄32/37個(gè)基點(diǎn)。

本次發(fā)行是百度自2020年10月以來再次發(fā)行境外債券，也是繼今年3月中金公司協(xié)助百度完成香港第二上市后再次協(xié)助百度推進(jìn)資本運(yùn)作。中金公司作為聯(lián)席簿記管理人中唯一一家中資投行，在本次發(fā)行中充分發(fā)揮自身在亞洲市場的銷售優(yōu)勢，積極貢獻(xiàn)大額基石訂單和優(yōu)質(zhì)市場訂單，提升了亞洲投資人群體的參與度，為公司構(gòu)建更多元化的投資者群體做出貢獻(xiàn)，獲得公司高度認(rèn)可。本次交易成為中金公司長期國際化專業(yè)服務(wù)我國大型優(yōu)質(zhì)企業(yè)的又一經(jīng)典案例。

在全球攜手實(shí)現(xiàn)“碳中和”的背景下，本次境外可持續(xù)發(fā)展債券發(fā)行具有重要的里程碑意義。百度已于2021年6月公布將于2030年實(shí)現(xiàn)集團(tuán)運(yùn)營層面的碳中和目標(biāo)，本次債券亦根據(jù)百度可持續(xù)融資框架項(xiàng)下作為可持續(xù)發(fā)展債券發(fā)行。憑借資本市場專業(yè)優(yōu)勢，中金公司積極踐行并推動(dòng)綠色金融理念，協(xié)助百度實(shí)現(xiàn)了貫徹碳中和的綠色金融產(chǎn)品創(chuàng)新與最佳資本服務(wù)實(shí)踐。

關(guān)于百度

百度創(chuàng)建于2000年，以“用科技讓復(fù)雜的世界更簡單”為使命，已成為擁有強(qiáng)大互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)的領(lǐng)先AI公司，是全球?yàn)閿?shù)不多的提供AI芯片、軟件架構(gòu)和應(yīng)用程序等全棧AI技術(shù)的公司之一，被國際機(jī)構(gòu)評為全球四大AI公司之一。

自2010年起，百度一直投資AI以提升搜索及表現(xiàn)能力，并使用核心AI技術(shù)引擎“百度大腦”開發(fā)新AI業(yè)務(wù)。基于搜索引擎，百度演化出語音、圖像、知識(shí)圖譜、自然語言處理等人工智能技術(shù)；此外，百度在深度學(xué)習(xí)、對話式人工智能操作系統(tǒng)、自動(dòng)駕駛、AI芯片等前沿領(lǐng)域投資，AI能力的獨(dú)特廣度及深度為百度所有業(yè)務(wù)提供了差異化的技術(shù)基礎(chǔ)。

今年以來，中金公司協(xié)助眾多大型客戶完成境內(nèi)外股本及債券發(fā)行，并相繼協(xié)助多家TMT行業(yè)龍頭完成境外債券發(fā)行，體現(xiàn)了中金領(lǐng)先的境外債券及投行綜合服務(wù)能力，以及為TMT龍頭企業(yè)提供境內(nèi)外多元化資本市場服務(wù)的突出能力。