中金牽頭保薦中國電信A股主板上市,助力把握經(jīng)濟(jì)社會數(shù)字化轉(zhuǎn)型機(jī)遇
2021-08-20公司新聞
8月20日,中國電信股份有限公司(“中國電信”或“公司”,A股代碼:601728.SH,港股代碼:0728.HK)于上海證券交易所主板上市,中金公司擔(dān)任牽頭保薦機(jī)構(gòu)及主承銷商。
若超額配售選擇權(quán)全額行使,中國電信A股IPO將成為近十年第一大A股IPO、有史以來第五大A股IPO、近二十年來全球電信行業(yè)最大IPO、首家在A股主板引入超額配售選擇權(quán)的非金融企業(yè)。本次A股上市后,中國電信將成為“A+H”兩地上市公司。
中國電信是領(lǐng)先的大型全業(yè)務(wù)綜合智能信息服務(wù)運(yùn)營商,致力于為個(gè)人、家庭和政企客戶提供靈活多樣、融合便捷、品質(zhì)體驗(yàn)、安全可靠的綜合智能信息服務(wù)。2020年,公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3,899.39億元,實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤208.55億元。截至2020年12月31日,公司資產(chǎn)總額為7,151.03億元。
本次A股上市,有助于中國電信把握經(jīng)濟(jì)社會數(shù)字化轉(zhuǎn)型機(jī)遇,全面深化改革,推動云改數(shù)轉(zhuǎn)戰(zhàn)略落地,增強(qiáng)科技創(chuàng)新能力,拓展業(yè)務(wù)規(guī)模,增強(qiáng)公司競爭優(yōu)勢,為公司高質(zhì)量發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
中金公司擔(dān)任中國電信A股上市的牽頭保薦機(jī)構(gòu)和主承銷商,憑借市場領(lǐng)先的大型央企服務(wù)能力和“H回A”項(xiàng)目執(zhí)行經(jīng)驗(yàn),全面統(tǒng)籌發(fā)行上市各條線工作,在審核階段,中金公司就一系列重大事項(xiàng)給予公司關(guān)鍵建議。在發(fā)行階段,面對大幅波動、錯(cuò)綜復(fù)雜的境內(nèi)外市場環(huán)境,中金公司精心設(shè)計(jì)發(fā)行方案,充分發(fā)掘投資亮點(diǎn),與投資人進(jìn)行深度溝通,協(xié)助公司引入多家重量級明星戰(zhàn)略投資者,取得機(jī)構(gòu)投資者普遍認(rèn)可,成功實(shí)現(xiàn)良好發(fā)行定價(jià)。
中國電信是中金公司的重要戰(zhàn)略客戶。自保薦中國電信H股上市以來,中金公司近二十年長期為中國電信提供各項(xiàng)資本市場服務(wù)。在本項(xiàng)目中,中金公司優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)能力和勤奮專業(yè)的工作精神,取得了中國電信的高度認(rèn)可,進(jìn)一步鞏固了雙方緊密的合作關(guān)系。
中國電信的成功上市,充分體現(xiàn)了中金公司服務(wù)國有企業(yè)改革、執(zhí)行大型高難度項(xiàng)目等方面的領(lǐng)軍地位和雄厚實(shí)力。作為“植根中國,融通世界”的頂尖中國投資銀行,中金公司將繼續(xù)秉承“以國為懷”的經(jīng)營理念,為國有企業(yè)改革發(fā)展貢獻(xiàn)力量。