國內(nèi)領(lǐng)先的創(chuàng)新型介入醫(yī)療器械公司先瑞達(dá)登陸港交所主板

2021-08-24公司新聞

2021年8月24日,北京先瑞達(dá)醫(yī)療科技有限公司(“先瑞達(dá)”或“公司”,6669.HK)正式在香港聯(lián)交所主板完成上市,發(fā)行規(guī)模約2.1億美元,綠鞋后(如全額執(zhí)行)發(fā)行規(guī)模約2.4億美元(“本次發(fā)行”)。中金公司擔(dān)任本次先瑞達(dá)IPO項(xiàng)目的聯(lián)席保薦人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

先瑞達(dá)在前期市場波動(dòng)的背景下,成功以高端定價(jià)在香港主板市場掛牌并圓滿發(fā)行,受到市場高度認(rèn)可。 

關(guān)于先瑞達(dá):先瑞達(dá)是一家中國創(chuàng)新的血管介入醫(yī)療器械企業(yè),專注于提供血管疾?。ń槿霟o植入及血栓抽吸導(dǎo)管)的治療方案,開發(fā)出一套具有世界領(lǐng)先技術(shù)(尤其適用于藥物涂層球囊 (DCB)領(lǐng)域)的介入醫(yī)療器械。公司的產(chǎn)品組合包括DCB產(chǎn)品等共28種產(chǎn)品,同時(shí)還開發(fā)其他治療用,手術(shù)用及輔助性醫(yī)療器械,如血栓抽吸裝置和射頻系統(tǒng)。其核心產(chǎn)品AcoArt Tulip™ & Litos™ 適用于治療BTK病變,是唯一獲NMPA批準(zhǔn)的BTK DCB產(chǎn)品,且AcoArt Litos™為FDA指定的該領(lǐng)域國產(chǎn)首款“突破性器械”。另一核心產(chǎn)品AcoArt Orchid® & Dhalia™,適用于SFA及PPA病變,具有極佳的臨床安全性及有效性,且AcoArt Orchid®已在德國,瑞士及意大利等11個(gè)醫(yī)療先進(jìn)國家推出使用。

近年來,由動(dòng)脈粥樣硬化引發(fā)的血管疾?。ㄍ庵軇?dòng)脈疾病(PAD)、冠狀動(dòng)脈疾病(CAD)及中風(fēng))的發(fā)病率越來越高,推動(dòng)了微創(chuàng)介入手術(shù)在全球范圍內(nèi)的應(yīng)用。此等介入手術(shù)的治療方案已由支架發(fā)展到公司技術(shù)領(lǐng)先的DCB產(chǎn)品治療。此次公司登陸香港聯(lián)交所,募集資金將主要投向DCB產(chǎn)品和其產(chǎn)品并發(fā)癥的解決方案,以及其他在研產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和商業(yè)化,以進(jìn)一步夯實(shí)公司在介入醫(yī)療器械領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)地位,加速公司為廣大CAD, PAD患者群體帶來福音,更加照顧患者的臨床需求,為降低中國乃至全球的CAD, PAD死亡率并改善預(yù)后貢獻(xiàn)力量。

中金公司擔(dān)任本次發(fā)行聯(lián)席保薦人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人,并自Pre-IPO融資起即服務(wù)先瑞達(dá),全面協(xié)助公司完成資本運(yùn)作,體現(xiàn)了中金公司全方位、多層次的綜合業(yè)務(wù)能力。中金公司主導(dǎo)引入了具有市場影響力的高質(zhì)量基石和錨定投資者,為發(fā)行成功奠定基礎(chǔ)。國際配售中,中金公司引入的重要訂單貢獻(xiàn)領(lǐng)先,助力公司實(shí)現(xiàn)成功發(fā)行。

未來,中金公司將秉持“植根中國,融通世界”的理念,憑借豐富的資本市場經(jīng)驗(yàn)、境內(nèi)外業(yè)務(wù)平臺的無縫對接,為企業(yè)引入全球優(yōu)質(zhì)投資者,為企業(yè)登陸國際資本市場、推動(dòng)全球化商業(yè)發(fā)展做出貢獻(xiàn)。