2021年8月18日，芒果超媒股份有限公司（以下簡稱“芒果超媒”或“公司”，股票代碼：300413.SZ）完成向特定對象發(fā)行A股股票（以下簡稱“本次發(fā)行”或“本項目”），中金公司在本項目中擔任獨家保薦機構(gòu)和獨家主承銷商。

芒果超媒本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額為45億元，是2016年以來A股市場傳媒行業(yè)規(guī)模最大的股權(quán)融資項目，也是創(chuàng)業(yè)板實施注冊制以來融資規(guī)模第二大的再融資項目。

關(guān)于芒果超媒：芒果超媒前身為快樂購物股份有限公司（以下簡稱“快樂購”），2018年通過重大資產(chǎn)重組置入芒果TV等新媒體資產(chǎn)，公司更名為芒果超媒。公司主營業(yè)務(wù)包括芒果TV互聯(lián)網(wǎng)視頻、新媒體互動娛樂內(nèi)容制作、媒體零售等業(yè)務(wù)。

公司依托芒果特色融媒體生態(tài)，兼具媒體屬性和內(nèi)容基因，以互聯(lián)網(wǎng)視頻平臺芒果TV運營為核心，打造涵蓋會員、廣告、IPTV、OTT、影視劇、綜藝節(jié)目、藝人經(jīng)紀、音樂版權(quán)運營、游戲及IP衍生開發(fā)、內(nèi)容電商等在內(nèi)的上下游協(xié)同發(fā)展的傳媒全產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)。

截至2021年3月末，芒果超媒總資產(chǎn)208.00億元，歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)113.61億元；2020年度，芒果超媒實現(xiàn)營業(yè)收入140.06億元，歸屬上市公司股東的凈利潤19.82億元。

助力公司進一步加強內(nèi)容及技術(shù)優(yōu)勢，鞏固互聯(lián)網(wǎng)新媒體行業(yè)龍頭地位
本次發(fā)行的募集資金將用于內(nèi)容資源庫擴建以及芒果TV智慧視聽媒體服務(wù)平臺的研發(fā)升級，將助力公司進一步鞏固在內(nèi)容領(lǐng)域的優(yōu)勢地位、提升平臺運營能力，并進一步強化公司的技術(shù)實力以提升公司在內(nèi)容制作智能化、視頻形式多樣化等方面的優(yōu)勢，從而加速推進公司業(yè)務(wù)發(fā)展，提高核心競爭力，不斷鞏固公司作為國內(nèi)領(lǐng)先、國際知名的互聯(lián)網(wǎng)新媒體龍頭企業(yè)地位。

獨家牽頭設(shè)計最優(yōu)項目方案，保證項目高質(zhì)量執(zhí)行
中金公司作為本次發(fā)行的獨家保薦機構(gòu)，基于再融資新規(guī)出臺后的市場窗口和監(jiān)管環(huán)境，結(jié)合公司的業(yè)務(wù)發(fā)展和融資規(guī)劃，協(xié)助芒果超媒制定最優(yōu)項目方案。項目執(zhí)行期間，中金公司配合芒果超媒，與行業(yè)和證券監(jiān)管部門積極溝通，推動若干重大問題的順利解決，獲得了公司的高度認可。

精準把握發(fā)行節(jié)奏，引薦高質(zhì)量機構(gòu)投資者，為發(fā)行成功保駕護航
本次發(fā)行期間，中金公司密切跟蹤市場動態(tài)，及時把握發(fā)行窗口并針對性地設(shè)計發(fā)行方案，保障項目順利發(fā)行。中金公司助力芒果超媒進一步加深與中國移動之間的股權(quán)和業(yè)務(wù)合作關(guān)系，并為公司引入高質(zhì)量機構(gòu)投資者，機構(gòu)投資者的大規(guī)模增持凸顯公司的中長期投資價值，進一步增強市場對于公司的信心，有利于未來業(yè)務(wù)開展和資本市場表現(xiàn)。

深耕行業(yè)，以全產(chǎn)品、全周期的資本市場服務(wù)陪伴戰(zhàn)略客戶共同成長
中金公司深耕傳媒及互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，以全產(chǎn)品、全周期的綜合投行服務(wù)、強大的執(zhí)行團隊長期深入服務(wù)湖南廣電和芒果超媒，持續(xù)開展密切業(yè)務(wù)合作。本項目是繼2019年芒果超媒完成重大資產(chǎn)重組暨配套融資后的又一個重大項目，為芒果超媒鞏固行業(yè)頭部地位提供了充足的資金支持，是中金公司與湖南廣電和芒果超媒加深戰(zhàn)略合作的又一重大里程碑。

未來，中金公司將繼續(xù)堅持為客戶提供長期高質(zhì)量的資本市場服務(wù)，秉持“植根中國，融通世界”的理念，憑借豐富的資本市場經(jīng)驗，為企業(yè)引入全球優(yōu)質(zhì)投資者、借助資本市場的力量實現(xiàn)長足發(fā)展做出貢獻。