財(cái)務(wù)及業(yè)務(wù)摘要

2021年度上半年，中金公司

? 實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入人民幣144.6億元，同比增長(zhǎng)37.8%；

? 實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)(注1)人民幣50.1億元，同比增長(zhǎng)64.1%；

? 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（ROE）為7.0%。

截至2021年6月30日，中金公司

? 總資產(chǎn)為人民幣6,180.8億元，較2020年末增長(zhǎng)18.5%；

? 凈資產(chǎn)(注1)為人民幣788.0億元，較2020年末增長(zhǎng)10.0%。

中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司（“中金公司”或“公司”，3908.HK /601995.SH）今日公布截至2021年6月30日止的年中業(yè)績(jī)。中金公司上半年合計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入人民幣144.6億元，較去年同期增長(zhǎng)37.8%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)(注1)人民幣50.1億元，同比增長(zhǎng)64.1%；加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（ROE）為7.0%。公司整體規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，截至2021年6月30日，公司總資產(chǎn)為人民幣6,180.8億元，較2020年末增長(zhǎng)18.5%；凈資產(chǎn)(注1)為人民幣788.0億元，較2020年末增長(zhǎng)10.0%。

2021年上半年，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇，資本市場(chǎng)蓬勃發(fā)展。中金公司積極發(fā)揮專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢(shì)，多渠道服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，全面響應(yīng)“雙碳”戰(zhàn)略方針，貫徹綠色金融發(fā)展，積極把握證券行業(yè)的戰(zhàn)略發(fā)展機(jī)遇期，穩(wěn)步推進(jìn)“數(shù)字化、區(qū)域化、國(guó)際化”和“中金一家”的“三化一家”戰(zhàn)略落地，各項(xiàng)業(yè)務(wù)繼續(xù)保持良好的發(fā)展勢(shì)頭。

業(yè)務(wù)持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展   綜合服務(wù)能力全面提升

投行業(yè)務(wù)增量和增速齊頭并進(jìn)。2021年上半年，投行業(yè)務(wù)共完成563個(gè)項(xiàng)目，同比增長(zhǎng)48%；項(xiàng)目規(guī)模逾8,000億，同比近翻番。中金公司境內(nèi)外股本業(yè)務(wù)保持領(lǐng)先，截至2021年6月30日，作為保薦人完成A股IPO項(xiàng)目7單，保薦金額人民幣131.11億元；境外股本業(yè)務(wù)亮眼，作為賬簿管理人完成港股IPO項(xiàng)目15單，主承銷(xiāo)規(guī)模達(dá)19.66億美元，是去年同期的4倍；再融資業(yè)務(wù)繼續(xù)發(fā)力，其中A股完成14單，主承銷(xiāo)規(guī)模達(dá)人民幣350.78億元，市場(chǎng)排名第二。在債券和結(jié)構(gòu)化融資業(yè)務(wù)方面，中金公司可轉(zhuǎn)債承銷(xiāo)規(guī)模及基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs發(fā)行規(guī)模、做市、戰(zhàn)略投資及研究覆蓋等領(lǐng)域均列行業(yè)第一；境外債券業(yè)務(wù)保持領(lǐng)先地位并取得新突破，中資企業(yè)境外債券承銷(xiāo)規(guī)模及可轉(zhuǎn)債承銷(xiāo)規(guī)模均排名行業(yè)第一。同時(shí)，公司并購(gòu)業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展并保持市場(chǎng)領(lǐng)先地位，在中國(guó)并購(gòu)市場(chǎng)總排名第一，市場(chǎng)份額約為17.9%。

股票業(yè)務(wù)積極落實(shí)國(guó)家戰(zhàn)略，加快轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐，在客戶(hù)資源、產(chǎn)品服務(wù)上持續(xù)發(fā)力，著力提升一體化綜合金融服務(wù)能力。2021年上半年，股票業(yè)務(wù)各產(chǎn)品線齊頭并進(jìn)，收入同比大幅增長(zhǎng)，境內(nèi)外、場(chǎng)內(nèi)外收入結(jié)構(gòu)保持均衡。公司也不斷夯實(shí)機(jī)構(gòu)客群基礎(chǔ)，在長(zhǎng)線基金、保險(xiǎn)、對(duì)沖基金等領(lǐng)域的客戶(hù)覆蓋率保持較高水平，交易份額創(chuàng)歷史新高，公募投研排名不斷提升。同時(shí)，股票業(yè)務(wù)持續(xù)開(kāi)拓創(chuàng)新，產(chǎn)品規(guī)模穩(wěn)步攀升。公司繼續(xù)保持跨境業(yè)務(wù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，QFII業(yè)務(wù)連續(xù)18年排名市場(chǎng)領(lǐng)先，滬深股通市場(chǎng)份額繼續(xù)保持高位，再次榮獲港交所滬深港通最活躍經(jīng)紀(jì)商大獎(jiǎng)。

固定收益業(yè)務(wù)以服務(wù)客戶(hù)為中心，做大做強(qiáng)市場(chǎng)規(guī)模。公司不斷加強(qiáng)產(chǎn)品創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)諸多創(chuàng)新業(yè)務(wù)落地，繼續(xù)打造為客戶(hù)提供固定收益產(chǎn)品做市、融資、跨境等一攬子服務(wù)和支持平臺(tái)。交易業(yè)務(wù)在波動(dòng)的市場(chǎng)環(huán)境中，繼續(xù)展現(xiàn)良好的交易和風(fēng)控能力，穩(wěn)健把握市場(chǎng)機(jī)會(huì)。公司持續(xù)加強(qiáng)固定收益業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)設(shè)施，推進(jìn)業(yè)務(wù)和科技的融合，大力推動(dòng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。下半年，公司將繼續(xù)推進(jìn)固定收益業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，繼續(xù)提升綜合客戶(hù)服務(wù)能力，打造跨國(guó)界、跨市場(chǎng)、跨平臺(tái)的一流固收產(chǎn)品做市平臺(tái)。

資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)不斷豐富產(chǎn)品布局，客戶(hù)綜合服務(wù)能力持續(xù)加強(qiáng)。公司以打造全球領(lǐng)先的全能資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)為發(fā)展目標(biāo)，大力研發(fā)創(chuàng)新策略、強(qiáng)化投研能力建設(shè)、加強(qiáng)客戶(hù)覆蓋、推動(dòng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、加強(qiáng)風(fēng)控并提升管理效能。截至2021年6月30日，公司資產(chǎn)管理部業(yè)務(wù)規(guī)模為人民幣9,393.97億元，較2020年末增加83.1%，管理產(chǎn)品數(shù)量660只，多為主動(dòng)管理產(chǎn)品。中金基金繼續(xù)投入投研團(tuán)隊(duì)建設(shè)，堅(jiān)持穩(wěn)扎穩(wěn)打，努力提升長(zhǎng)期業(yè)績(jī)。中金基金管理資產(chǎn)規(guī)模為人民幣692.26億元，其中公募基金規(guī)模增長(zhǎng)至人民幣680.27億元，較上年末增長(zhǎng)26.0%。

私募股權(quán)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展，市場(chǎng)地位持續(xù)提升，深耕戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，緊扣國(guó)家“雙碳”目標(biāo)。中金資本在管基金類(lèi)型主要包括境內(nèi)企業(yè)股權(quán)投資基金、母基金、美元基金、地產(chǎn)基金、基礎(chǔ)設(shè)施基金等，投資行業(yè)覆蓋高新技術(shù)、高端制造、大健康、大消費(fèi)等。中金資本與產(chǎn)業(yè)集團(tuán)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，設(shè)立高端制造領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)基金；積極拓展一級(jí)半市場(chǎng)投資新產(chǎn)品；加速母基金產(chǎn)品募集。中金資本加速區(qū)域布局，全方位服務(wù)各地區(qū)科技創(chuàng)新與招商引資。通過(guò)卓越的投資管理和有效的風(fēng)險(xiǎn)管控，截至2021年6月30日，中金資本多種方式在管的資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到人民幣約3,032.15億元。下半年，中金資本將深耕戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的投資，并緊扣國(guó)家“雙碳”目標(biāo)，加速落地碳中和基金。

財(cái)富管理業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型穩(wěn)步推進(jìn)，業(yè)務(wù)增長(zhǎng)勢(shì)頭良好。在產(chǎn)品配置業(yè)務(wù)方面，公司通過(guò)專(zhuān)業(yè)研究能力輸出高質(zhì)量投資分析，并為客戶(hù)篩選優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品入池。截至2021年6月30日，產(chǎn)品保有量突破2,000億，同比增長(zhǎng)91%。此外，公司繼續(xù)打磨產(chǎn)品創(chuàng)新能力，首創(chuàng)多只資產(chǎn)配置型產(chǎn)品，截至2021年6月30日，公司財(cái)富管理買(mǎi)方收費(fèi)資產(chǎn)(注2)規(guī)模達(dá)人民幣500億元。在交易業(yè)務(wù)方面，市場(chǎng)份額進(jìn)一步提升至2.33%。同時(shí)，公司做大國(guó)際業(yè)務(wù)規(guī)模，海外收入同比實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)。公司客群分層經(jīng)營(yíng)策略持續(xù)優(yōu)化，私人財(cái)富管理業(yè)務(wù)規(guī)模高速增長(zhǎng)，大眾富?？腿簶I(yè)務(wù)穩(wěn)定發(fā)展。

中金研究關(guān)注全球市場(chǎng)   致力服務(wù)公共政策

中金研究的產(chǎn)品及投資分析涵蓋宏觀經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)策略、固定收益、金融工程、資產(chǎn)配置、大宗商品及行業(yè)。截至2021年6月30日，公司的研究團(tuán)隊(duì)由逾240名經(jīng)驗(yàn)豐富的專(zhuān)業(yè)人士組成，覆蓋40多個(gè)行業(yè)及在中國(guó)內(nèi)地、香港特區(qū)、新加坡、法蘭克福、倫敦及巴黎證券交易所上市的1200余家公司。中金研究院自2020年成立以來(lái)，基于中金研究的積累，秉承嚴(yán)謹(jǐn)扎實(shí)前瞻的作風(fēng)，旨在打造中國(guó)新型高端智庫(kù)，服務(wù)和支持國(guó)家戰(zhàn)略，已成功舉辦碳中和、綠色金融等主題論壇并發(fā)布重磅報(bào)告，支持公共政策研究決策，搭建國(guó)內(nèi)外交流平臺(tái)，積極開(kāi)展對(duì)外合作，全方位打造公共政策研究品牌及社會(huì)影響力，因其獨(dú)立、客觀、深入的研究獲得市場(chǎng)的廣泛肯定和好評(píng)。

展望未來(lái)

未來(lái)，面對(duì)證券行業(yè)大發(fā)展的戰(zhàn)略機(jī)遇，中金公司將始終秉承“以國(guó)為懷”的初心，將自身發(fā)展小局融入國(guó)家發(fā)展大局，在服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略中實(shí)現(xiàn)自身發(fā)展；始終堅(jiān)持以客戶(hù)為中心，圍繞客戶(hù)需求，深耕綜合金融服務(wù)能力。中金公司將立足加快提升綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，投資未來(lái)，在數(shù)字化、區(qū)域化、國(guó)際化等方面持續(xù)加大投入，為企業(yè)提供長(zhǎng)期穩(wěn)定的金融支持，凝心聚力服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，服務(wù)居民資產(chǎn)保值增值，書(shū)寫(xiě)高質(zhì)量發(fā)展新篇章。

注1：凈資產(chǎn)為歸屬于本公司股東的權(quán)益總額；凈利潤(rùn)為歸屬于本公司股東的凈利潤(rùn)

注2：包括中國(guó)50、微50、基金投顧、各類(lèi)主題FOF等基于買(mǎi)方投顧服務(wù)收費(fèi)的解決方案