9月7日，株洲中車時(shí)代電氣股份有限公司（“時(shí)代電氣”或“公司”， A股代碼：688187.SH，港股代碼：3898.HK）于上海證券交易所科創(chuàng)板上市，發(fā)行規(guī)模75.55億元。中金公司擔(dān)任本項(xiàng)目的獨(dú)家保薦機(jī)構(gòu)和牽頭主承銷商。

本次發(fā)行后，時(shí)代電氣成為中國(guó)中車旗下A+H股兩地上市公司，創(chuàng)下了多個(gè)資本市場(chǎng)第一，包括有史以來湖南省發(fā)行規(guī)模最大的A股IPO、有史以來中西部地區(qū)發(fā)行規(guī)模最大的科創(chuàng)板IPO、科創(chuàng)板創(chuàng)立以來參與戰(zhàn)略配售員工人數(shù)最多的IPO等。

關(guān)于時(shí)代電氣: 時(shí)代電氣于2006年H股上市，是我國(guó)軌道交通行業(yè)具有領(lǐng)導(dǎo)地位的牽引變流系統(tǒng)供應(yīng)商，主要從事軌道交通裝備產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、銷售并提供相關(guān)服務(wù)，具有“器件+系統(tǒng)+整機(jī)”的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，產(chǎn)品主要包括以軌道交通牽引變流系統(tǒng)為主的軌道交通電氣裝備、軌道工程機(jī)械、通信信號(hào)系統(tǒng)等，2012年至2020年連續(xù)九年在國(guó)內(nèi)城軌牽引變流系統(tǒng)市場(chǎng)占有率穩(wěn)居第一。
公司還積極布局軌道交通以外的新興裝備業(yè)務(wù)，在功率半導(dǎo)體器件、工業(yè)變流產(chǎn)品、新能源汽車電驅(qū)系統(tǒng)、傳感器件、海工裝備等領(lǐng)域積極拓展業(yè)務(wù)。在功率半導(dǎo)體器件領(lǐng)域，公司是全球?yàn)閿?shù)不多的同時(shí)掌握IGBT、SiC、大功率晶閘管及IGCT器件及其組件技術(shù)，并且集器件開發(fā)、生產(chǎn)與應(yīng)用于一體的IDM模式企業(yè)。

本次發(fā)行上市后，公司將充分利用募集資金進(jìn)一步研發(fā)軌道交通牽引網(wǎng)絡(luò)技術(shù)及系統(tǒng)、軌道交通智慧路局和智慧城軌關(guān)鍵技術(shù)及系統(tǒng)、新產(chǎn)業(yè)先進(jìn)技術(shù)等，并建設(shè)新型軌道工程機(jī)械研發(fā)及制造平臺(tái)和創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)平臺(tái)，快速提升公司研發(fā)實(shí)力及生產(chǎn)能力，提高科技成果轉(zhuǎn)化效率，持續(xù)強(qiáng)化公司在軌道交通領(lǐng)域和新產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，為 “科技強(qiáng)國(guó)”建設(shè)，以及“雙碳”目標(biāo)達(dá)成做出新的更大貢獻(xiàn)。

作為本項(xiàng)目的獨(dú)家保薦機(jī)構(gòu)和牽頭主承銷商，中金公司全力以赴，全面牽頭項(xiàng)目整體工作，精準(zhǔn)把握審核要點(diǎn)，高效助力公司完成H股回歸科創(chuàng)板，盡最大努力推動(dòng)項(xiàng)目順利完成。本次發(fā)行準(zhǔn)備過程中，中金公司充分發(fā)揮境內(nèi)銷售渠道網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)，協(xié)助公司引入了國(guó)內(nèi)投資基金、大型企業(yè)等戰(zhàn)略投資者，并設(shè)立參與人數(shù)眾多的員工資管計(jì)劃。發(fā)行階段，中金公司憑借過硬的專業(yè)素養(yǎng)以及對(duì)公司業(yè)務(wù)的深刻理解，充分挖掘投資亮點(diǎn)，與投資者深入溝通，助力公司在當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境下取得優(yōu)異的發(fā)行結(jié)果。

中車集團(tuán)及時(shí)代電氣是中金公司“以國(guó)為懷”文化下具有戰(zhàn)略意義的核心客戶。本次時(shí)代電氣科創(chuàng)板上市是新中車成立后，繼中國(guó)中車H股可轉(zhuǎn)債和A股非公開發(fā)行，中金公司為中車集團(tuán)及其子公司服務(wù)的又一重要里程碑項(xiàng)目。中金公司通過持續(xù)的綜合性金融服務(wù)，為中車集團(tuán)及時(shí)代電氣發(fā)展助力，與客戶建立了深入的互信合作關(guān)系，進(jìn)一步鞏固雙方長(zhǎng)期穩(wěn)定而緊密的合作關(guān)系。作為以“植根中國(guó)，融通世界”為使命的中國(guó)領(lǐng)先投資銀行，中金公司一直致力于為客戶提供高質(zhì)量金融增值服務(wù)。中金公司將持續(xù)拓展新興業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)、發(fā)揮平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，憑借豐富的資本市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)持續(xù)為客戶提供一流的全鏈條金融服務(wù)，協(xié)助客戶實(shí)現(xiàn)其戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)。