9月8日，中鐵特貨物流股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中鐵特貨”或“公司”，代碼：001213.SZ）于深圳證券交易所主板上市。中金公司擔(dān)任本項(xiàng)目的獨(dú)家保薦機(jī)構(gòu)和獨(dú)家主承銷商。

本次發(fā)行后，中鐵特貨將成為國(guó)鐵集團(tuán)下屬主要鐵路運(yùn)輸企業(yè)（18家鐵路局+3家專業(yè)運(yùn)輸公司）中首家實(shí)現(xiàn)整體上市的公司，也是資本市場(chǎng)首家全國(guó)性鐵路運(yùn)輸物流企業(yè)。本次發(fā)行中，中金公司協(xié)助中鐵特貨實(shí)現(xiàn)    “戰(zhàn)略引資+A股IPO”兩步走，打造了國(guó)鐵企業(yè)全面深化改革的標(biāo)桿之作，具有特殊的示范意義。本項(xiàng)目也是中金公司與國(guó)鐵集團(tuán)深度合作的里程碑項(xiàng)目。

關(guān)于中鐵特貨：中鐵特貨是國(guó)鐵集團(tuán)下屬三家專業(yè)運(yùn)輸公司之一。公司以建設(shè)鐵路現(xiàn)代物流企業(yè)、做強(qiáng)做優(yōu)做大特貨物流業(yè)務(wù)為發(fā)展目標(biāo)，致力于為客戶提供安全、快捷、優(yōu)質(zhì)的全程物流服務(wù)。公司依托鐵路運(yùn)輸資源優(yōu)勢(shì)，發(fā)展至今已形成商品汽車物流、冷鏈物流和大件貨物物流三大主營(yíng)業(yè)務(wù)板塊。公司積極發(fā)揮鐵路運(yùn)輸效率高、能耗低、污染小的特點(diǎn)，在“碳中和”重大戰(zhàn)略決策背景下具有重要意義。2018-2020年，公司分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入788,449.54萬(wàn)元、864,721.05萬(wàn)元和845,795.68萬(wàn)元，對(duì)應(yīng)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)40,201.57萬(wàn)元、56,790.40萬(wàn)元和35,296.53萬(wàn)元。

本次A股上市，有利于落實(shí)國(guó)有資產(chǎn)混合所有制改革要求，實(shí)現(xiàn)國(guó)鐵資產(chǎn)股權(quán)多元化，推動(dòng)鐵路資產(chǎn)證券化；有利于中鐵特貨加快建立現(xiàn)代企業(yè)制度，提高鐵路特種貨物物流服務(wù)水平，為廣大貨運(yùn)需求方提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。同時(shí)，本次上市將推動(dòng)中鐵特貨優(yōu)化資源配置，提高鐵路經(jīng)濟(jì)效益和國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行效益。

中金公司擔(dān)任中鐵特貨A股上市的獨(dú)家保薦機(jī)構(gòu)和獨(dú)家主承銷商，全面統(tǒng)籌發(fā)行上市各條線工作。在審核階段，中金公司精準(zhǔn)把握審核要點(diǎn)，結(jié)合我國(guó)鐵路行業(yè)特點(diǎn)，協(xié)助公司高質(zhì)高效通過(guò)監(jiān)管機(jī)構(gòu)審核。在上市發(fā)行階段，中金公司協(xié)助中鐵特貨充分發(fā)掘投資亮點(diǎn)，為最終成功發(fā)行上市奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

國(guó)鐵集團(tuán)是中金公司最重要的戰(zhàn)略客戶之一，多年來(lái)中金公司一直與鐵路改革同行，先后參與國(guó)鐵集團(tuán)多項(xiàng)重大資本運(yùn)作項(xiàng)目。本次中鐵特貨成功登陸A股IPO是中金公司服務(wù)國(guó)鐵系統(tǒng)的又一里程碑式成果，為今后與國(guó)鐵集團(tuán)的長(zhǎng)期全面合作打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。中鐵特貨的成功上市，充分體現(xiàn)了中金公司“以國(guó)為懷”的企業(yè)文化，體現(xiàn)了中金公司在服務(wù)央企、創(chuàng)新國(guó)企改革中的市場(chǎng)地位及品牌影響力。作為“植根中國(guó)、融通世界”的頂尖中國(guó)投資銀行，中金公司將繼續(xù)積極踐行時(shí)代賦予的使命，為國(guó)有企業(yè)改革貢獻(xiàn)力量。