9月8日，東岳集團(tuán)有限公司（“東岳集團(tuán)”，或“公司”，0189.HK）完成33.35億港元港股配售，中金公司擔(dān)任本次交易的聯(lián)席配售代理。

東岳集團(tuán)：東岳集團(tuán)成立于1987年，是中國(guó)氟硅材料龍頭企業(yè)，擁有從初級(jí)原料到終端產(chǎn)品最完整的一體化產(chǎn)業(yè)鏈布局。東岳集團(tuán)從氟化工原料起步，逐漸布局制冷劑 R22 生產(chǎn)，成長(zhǎng)為全球最大的制冷劑廠商；后逐步延長(zhǎng)氟化工產(chǎn)業(yè)鏈，布局硅材料、含氟高分子材料（PVDF、PTFE等）的生產(chǎn)，并以技術(shù)創(chuàng)新領(lǐng)先突破氫能關(guān)鍵材料市場(chǎng)，目前已經(jīng)形成了全球規(guī)模最大的氟硅一體化全產(chǎn)業(yè)鏈和全面覆蓋保障國(guó)計(jì)民生、持續(xù)快速發(fā)展應(yīng)用領(lǐng)域的多元化高端材料產(chǎn)品布局。2021年上半年，公司營(yíng)業(yè)收入達(dá)64.71億元，同比增長(zhǎng)39.57%；歸母凈利潤(rùn)達(dá)6.03億元，同比增長(zhǎng)49.27%。

公司主要生產(chǎn)的氟硅材料在鋰電池、光伏背板等領(lǐng)域具有重要應(yīng)用。2021年，碳達(dá)峰、碳中和首次寫(xiě)入政府工作報(bào)告、列入我國(guó)“十四五”規(guī)劃，光伏、鋰電池、氫能等成為未來(lái)重要發(fā)展方向，市場(chǎng)對(duì)各類(lèi)高端氟硅材料的需求將大幅增長(zhǎng)。東岳集團(tuán)本次增發(fā)贏得資本市場(chǎng)的高度關(guān)注，募集資金將用于提高公司PVDF 及其原材料的產(chǎn)能、提高PTFE 及其原材料的產(chǎn)能和補(bǔ)充一般營(yíng)運(yùn)資金。中金公司作為聯(lián)席配售代理，圓滿完成投資者配售等各項(xiàng)執(zhí)行工作，助力公司成功完成發(fā)行。借助本次配售，公司將按計(jì)劃實(shí)施增產(chǎn)擴(kuò)產(chǎn)，更進(jìn)一步響應(yīng)國(guó)家政策，為雙碳政策的推進(jìn)提供助力。 

基于公司優(yōu)秀的業(yè)績(jī)和遠(yuǎn)景規(guī)劃，本次交易開(kāi)簿僅15分鐘即實(shí)現(xiàn)超額覆蓋，吸引了大量?jī)?yōu)質(zhì)長(zhǎng)線、知名中資和活躍多策略基金等眾多投資者的踴躍參與。中金公司憑借專(zhuān)業(yè)的項(xiàng)目執(zhí)行能力和承銷(xiāo)能力，配合公司實(shí)現(xiàn)合理定價(jià)，股價(jià)后市表現(xiàn)平穩(wěn)。中金公司通過(guò)資本市場(chǎng)夯實(shí)公司資金儲(chǔ)備，為公司實(shí)現(xiàn)擴(kuò)產(chǎn)等戰(zhàn)略計(jì)劃提供了有力支持  。

未來(lái)，中金公司將秉持“植根中國(guó)，融通世界”的理念，憑借豐富的資本市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)，持續(xù)為東岳集團(tuán)量身定制最優(yōu)的資本市場(chǎng)解決方案，助力公司戰(zhàn)略發(fā)展。