9月10日，海倫司國(guó)際控股有限公司（“海倫司”或“公司”，9869.HK）正式在香港聯(lián)交所主板完成上市，發(fā)行規(guī)模約3.4億美元，綠鞋后（如全部行使）發(fā)行規(guī)模約3.9億美元（“本次發(fā)行”）。中金公司擔(dān)任本次發(fā)行的獨(dú)家保薦人、獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人、獨(dú)家賬簿管理人、獨(dú)家牽頭經(jīng)辦人、后市穩(wěn)定商、結(jié)算代理人和Pre-IPO輪融資投資方。

海倫司受到市場(chǎng)高度認(rèn)可，在近期市場(chǎng)波動(dòng)的背景下，仍獲得大幅超額認(rèn)購(gòu)，成功在香港主板市場(chǎng)掛牌并圓滿發(fā)行，成為中國(guó)“夜間經(jīng)濟(jì)”第一股。

關(guān)于海倫司：海倫司是中國(guó)最大的連鎖酒館。截至2021年8月21日，海倫司在中國(guó)運(yùn)營(yíng)528家直營(yíng)酒館，海倫司在中國(guó)內(nèi)地共運(yùn)營(yíng)527家直營(yíng)酒館，覆蓋24個(gè)省級(jí)行政區(qū)及100個(gè)城市，另有1家直營(yíng)酒館位于中國(guó)香港。根據(jù)弗若斯特沙利文的報(bào)告，以酒館數(shù)量計(jì)，海倫司于2018年至2021年第一季度持續(xù)保持在中國(guó)酒館行業(yè)中的領(lǐng)導(dǎo)地位。

海倫司致力于為消費(fèi)者帶來(lái)輕松的線下社交空間及極具性價(jià)比的產(chǎn)品組合，深受年輕消費(fèi)者的喜愛(ài)。憑借對(duì)中國(guó)酒館行業(yè)的深度理解，海倫司構(gòu)建了以自有產(chǎn)品為主、第三方產(chǎn)品為輔的產(chǎn)品組合。目前，海倫司銷售的所有瓶裝啤酒產(chǎn)品售價(jià)均低于每瓶人民幣10元，與市場(chǎng)上同類產(chǎn)品相比具有顯著價(jià)格優(yōu)勢(shì)。根據(jù)弗若斯特沙利文的消費(fèi)者調(diào)研，曾光顧海倫司酒館的客戶滿意度高達(dá)93.9%。目前，公司的微信、抖音及微博官方賬號(hào)累積粉絲已超過(guò)750萬(wàn)。

此次公司登陸香港聯(lián)交所，募集資金將主要用于在未來(lái)三年開(kāi)設(shè)新酒館及實(shí)現(xiàn)公司的擴(kuò)張計(jì)劃：公司預(yù)計(jì)將分別于2021年、2022年及2023年開(kāi)設(shè)400家、630家及900家酒館，并在2023年底前將酒館總數(shù)增加至約2,200家。此外，募集資金還將被用于加強(qiáng)公司酒館的人才梯隊(duì)建設(shè)，以優(yōu)化人力資源管理體系；加強(qiáng)酒館的基礎(chǔ)能力建設(shè)；進(jìn)一步強(qiáng)化Helen’s的品牌知名度；補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。

中金公司擔(dān)任本次發(fā)行獨(dú)家保薦人、獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人、獨(dú)家賬簿管理人、獨(dú)家牽頭經(jīng)辦人、后市穩(wěn)定商和結(jié)算代理人。本項(xiàng)目也成為2015年以來(lái)規(guī)模最大的由單一投行（獨(dú)家保薦人、獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人、獨(dú)家賬簿管理人、獨(dú)家牽頭經(jīng)辦人、承銷商）完成的香港IPO項(xiàng)目。中金公司長(zhǎng)期服務(wù)海倫司，全面協(xié)助公司完成資本運(yùn)作，并作為Pre-IPO輪投資者參與融資，完成中金公司首單“資本金投資+投行保薦”消費(fèi)行業(yè)IPO項(xiàng)目，體現(xiàn)了中金公司全方位、多層次的綜合業(yè)務(wù)能力。在市場(chǎng)波動(dòng)的情況下，中金公司精準(zhǔn)把握發(fā)行窗口，并為公司引入眾多頂級(jí)國(guó)際及中資意見(jiàn)領(lǐng)袖，國(guó)際配售部分反饋熱烈，在波動(dòng)的市場(chǎng)情況下成功實(shí)現(xiàn)大幅超額認(rèn)購(gòu)，助力公司實(shí)現(xiàn)了高質(zhì)量發(fā)行。

未來(lái)，中金公司將秉持“植根中國(guó)，融通世界”的理念，憑借豐富的資本市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)、境內(nèi)外業(yè)務(wù)平臺(tái)的無(wú)縫對(duì)接，為企業(yè)引入全球優(yōu)質(zhì)投資者，為企業(yè)登陸國(guó)際資本市場(chǎng)、推動(dòng)全球化商業(yè)發(fā)展做出貢獻(xiàn)。