9月9日，中糧工程科技股份有限公司（以下簡稱“中糧工科”或“公司”，代碼：301058.SZ）于深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。中金公司擔(dān)任本項(xiàng)目的獨(dú)家保薦機(jī)構(gòu)和獨(dú)家主承銷商。

本次發(fā)行后，中糧工科將成為江蘇省首家創(chuàng)業(yè)板上市央企及首家糧油冷鏈行業(yè)專業(yè)工程服務(wù)上市公司。作為中糧集團(tuán)首家在完成混改暨員工持股后通過內(nèi)部自主培育實(shí)現(xiàn)A股上市的子公司，中糧工科有效建立了市場化激勵(lì)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)業(yè)績快速增長，最終成功完成上市，具有重要示范性意義。本項(xiàng)目也是中金公司與中糧集團(tuán)及其子公司深度合作的又一里程碑項(xiàng)目。

中糧工科是我國糧油及冷鏈領(lǐng)域一流的綜合性工程服務(wù)商及設(shè)備制造商，為客戶提供設(shè)計(jì)咨詢、工程承包、系統(tǒng)交付、設(shè)備制造等高質(zhì)量的專業(yè)化綜合服務(wù)，擁有行業(yè)一流的技術(shù)實(shí)力，形成以技術(shù)研發(fā)為核心的企業(yè)文化。截至2020年末，公司擁有國家級技術(shù)中心4個(gè)，國家級實(shí)驗(yàn)室4個(gè)，國家級檢測中心6個(gè)；近年來，公司參與制定了各類標(biāo)準(zhǔn)近百項(xiàng)，承擔(dān)了37項(xiàng)國家科研項(xiàng)目。

通過混合所有制改革暨員工持股，中糧工科有效建立了市場化激勵(lì)機(jī)制，同時(shí)公司契合行業(yè)政策及發(fā)展趨勢，盈利能力快速增長，2018-2020年分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入16.57億元、19.47億元、20.41億元，復(fù)合增長率為11.0%，分別實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤3,795萬元、7,372萬元、12,223萬元，復(fù)合增長率達(dá)79.5%。

中金公司作為中糧工科創(chuàng)業(yè)板上市的獨(dú)家保薦機(jī)構(gòu)和主承銷商，在審核過程中全面牽頭項(xiàng)目的整體工作，精準(zhǔn)把握審核要點(diǎn)。在上市發(fā)行階段中，中金公司協(xié)助中糧工科深度挖掘“專精特新”的投資亮點(diǎn)，展現(xiàn)了公司在業(yè)務(wù)資質(zhì)、生產(chǎn)技術(shù)、創(chuàng)新能力、增長速度等方面的領(lǐng)先優(yōu)勢，獲得投資者的廣泛認(rèn)可，為最終成功發(fā)行上市奠定了重要基礎(chǔ)。

中糧集團(tuán)是中金公司長期服務(wù)的重要戰(zhàn)略客戶，本次項(xiàng)目是自中金公司協(xié)助中糧集團(tuán)及其子公司完成繼中糧工科混改暨員工持股、中國茶葉混改暨員工持股、中糧生化重大資產(chǎn)重組、大悅城重大資產(chǎn)重組、中國糧油私有化等多項(xiàng)重大資本運(yùn)作項(xiàng)目以來的又一成功案例，是中金公司提供全面資本運(yùn)作服務(wù)的又一重要里程碑，進(jìn)一步鞏固了雙方的合作關(guān)系。

本次中糧工科成功上市，充分彰顯出中金公司在服務(wù)央企改革中的市場地位及品牌影響力。未來，中金公司將繼續(xù)秉持“以國為懷”的核心價(jià)值觀，為深化國有企業(yè)改革貢獻(xiàn)突出力量。