2021年9月9日，亞洲基礎(chǔ)設(shè)施投資銀行（以下簡(jiǎn)稱“亞投行”）成功定價(jià)發(fā)行3年期，2024年10月到期，25億美元SEC注冊(cè)全球可持續(xù)發(fā)展債券。債券定價(jià)于SOFR MS+16bps, 發(fā)行收益率為0.548%，與3年期美國(guó)國(guó)債基準(zhǔn)利率利差為11.8個(gè)基點(diǎn)。中金公司擔(dān)任聯(lián)席主承銷商。

作為承銷團(tuán)中唯一一家中資主承銷商，中金公司充分發(fā)揮在亞洲市場(chǎng)的銷售網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)，幫助亞投行鎖定高質(zhì)量亞洲投資者訂單，提升亞洲投資人在本次交易中的參與度，為構(gòu)建更多元化的投資者群體做出貢獻(xiàn)，贏得了客戶的認(rèn)可。截至簿記建檔完成時(shí)，本次發(fā)行吸引近70個(gè)訂單共計(jì)超過(guò)44億美元，得到了眾多官方機(jī)構(gòu)及銀行的支持。

本次交易是亞投行第一次以SOFR MS為計(jì)價(jià)參考發(fā)行的美元固息債券，展現(xiàn)了其作為資深債券發(fā)行人在資本市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)地位，使其成為率先采納新的參考利率發(fā)行固息債券的超主權(quán)機(jī)構(gòu)之一。

本次發(fā)行是亞投行在2021年發(fā)行的第4筆標(biāo)桿性債券。募集資金將用于通過(guò)在基礎(chǔ)設(shè)施及其他生產(chǎn)性領(lǐng)域的投資，促進(jìn)亞洲經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展、創(chuàng)造財(cái)富并改善基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通;及與其他多邊和雙邊開(kāi)發(fā)機(jī)構(gòu)緊密合作，推進(jìn)區(qū)域合作和伙伴關(guān)系，應(yīng)對(duì)發(fā)展挑戰(zhàn)。此次全球可持續(xù)發(fā)展債券將幫助亞投行對(duì)其成員國(guó)為未來(lái)基建投資：主要集中于(1)綠色基礎(chǔ)設(shè)施、(2)地區(qū)合作及互聯(lián)互通、(3)技術(shù)賦能基礎(chǔ)設(shè)施和(4)私營(yíng)資本調(diào)動(dòng)。體現(xiàn)了亞投行把環(huán)境與社會(huì)可持續(xù)發(fā)展融入其宗旨的決心。

此次發(fā)行是繼2020年中金協(xié)助亞投行成功發(fā)行其首期熊貓債券后與亞投行在全球資本市場(chǎng)的再次合作，展現(xiàn)了中金公司在境內(nèi)外資本市場(chǎng)杰出的服務(wù)能力，是中金公司踐行國(guó)際化戰(zhàn)略，堅(jiān)定服務(wù)國(guó)際多邊機(jī)構(gòu)的又一里程碑式案例。

亞投行簡(jiǎn)介：
亞洲基礎(chǔ)設(shè)施投資銀行（亞投行）是政府間非政治性質(zhì)的亞洲區(qū)域多邊開(kāi)發(fā)機(jī)構(gòu)，旨在改善亞洲各國(guó)和地區(qū)的社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。亞投行總部設(shè)立于北京，自2016年1月設(shè)立以來(lái)，至今已擁有103個(gè)獲批成員國(guó)。通過(guò)對(duì)亞洲及其他地區(qū)可持續(xù)基礎(chǔ)設(shè)施及其他生產(chǎn)線領(lǐng)域的投資，亞投行將人員、服務(wù)和市場(chǎng)連接起來(lái)，與各國(guó)和地區(qū)共同創(chuàng)建更好的未來(lái)。