2021年9月16日，中金公司作為聯(lián)席主承銷商協(xié)助新開發(fā)銀行（New Development Bank）在中國銀行間債券市場圓滿完成2021年第二期人民幣債券（債券通）的發(fā)行（以下簡稱“本期債券”）。本期債券期限為5年期，規(guī)模20億元人民幣，票面利率3.02%，發(fā)行人主體國際評級為AA+（標(biāo)準(zhǔn)普爾全球）/ AA+（惠譽(yù)國際）。

新開發(fā)銀行旨在為金磚國家及其他新興經(jīng)濟(jì)體和發(fā)展中國家的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和可持續(xù)發(fā)展項目動員資源，作為現(xiàn)有多邊和區(qū)域金融機(jī)構(gòu)的補(bǔ)充，促進(jìn)全球增長與發(fā)展。新開發(fā)銀行同時也是中國境內(nèi)債券市場最高等級發(fā)行人之一，本期熊貓債的成功發(fā)行是新開發(fā)銀行積極助力發(fā)展中國家基建的重要融資行為，既積極響應(yīng)了近期習(xí)近平主席在金磚國家領(lǐng)導(dǎo)人第十三次會晤上的重要講話，更進(jìn)一步推動了中國債券市場高質(zhì)量對外開放。

本次發(fā)行時間緊湊，作為承銷團(tuán)中唯一一家券商類主承銷商，中金公司在本次發(fā)行中充分調(diào)動內(nèi)外部資源，高效推動項目進(jìn)程，多渠道多角度積極開展詢價，最終協(xié)助新開發(fā)銀行成功定價在可比國開債收益率水平附近。 

2016年以來，中金公司先后四次以團(tuán)成員身份參與新開發(fā)銀行熊貓債券的發(fā)行。本次中金公司以主承銷商身份助力新開發(fā)銀行熊貓債券的發(fā)行，是中金公司堅定服務(wù)國際多邊機(jī)構(gòu)的里程碑式案例，展現(xiàn)了中金公司長期以來服務(wù)國家戰(zhàn)略、積極參與金磚國家金融設(shè)施建設(shè)，積極參與中國債券市場高質(zhì)量對外開放。同時，本次發(fā)行募集資金將用于為新開發(fā)銀行成員國的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和可持續(xù)發(fā)展項目提供融資，也是中金公司積極響應(yīng)可持續(xù)發(fā)展議程、共同邁向可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)的重要實踐。

關(guān)于新開發(fā)銀行：

新開發(fā)銀行是根據(jù)各金磚國家政府于2014年7月15日共同簽署的《關(guān)于新開發(fā)銀行的協(xié)定》成立的政府間非政治性質(zhì)的多邊開發(fā)機(jī)構(gòu)，總部設(shè)立于上海，目前成員國包括中國、巴西、俄羅斯、印度、南非，同時，阿拉伯聯(lián)合酋長國、烏拉圭和孟加拉國已于2021年9月被批準(zhǔn)接納為其首批新成員國。新開發(fā)銀行旨在為金磚國家及其他新興經(jīng)濟(jì)體和發(fā)展中國家的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和可持續(xù)發(fā)展項目動員資源，作為現(xiàn)有多邊和區(qū)域金融機(jī)構(gòu)的補(bǔ)充，促進(jìn)全球增長與發(fā)展，特別是支持聯(lián)合國《2030年可持續(xù)發(fā)展議程》和2015年《巴黎氣候變化協(xié)定》所闡明的愿望。