2021年9月24日，中金公司作為牽頭主承銷商、簿記管理人，成功協(xié)助中國工商銀行股份有限公司2021年綠色金融債券（第一期）（以下簡稱“本期債券”）在全國銀行間債券市場簿記發(fā)行。本期債券發(fā)行規(guī)模為100億元，主體及債項(xiàng)評級均為AAA，票面利率2.80%，創(chuàng)今年境內(nèi)商業(yè)銀行金融債券最低票面利率，獲得十分熱烈的市場反響。

本期債券是境內(nèi)綠色債券市場重要標(biāo)桿項(xiàng)目

本期債券是我國“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)提出以來，國有大行首次發(fā)行境內(nèi)綠色金融債券，也是首單適用《綠色債券支持項(xiàng)目目錄（2021年版）》的國有大行綠色金融債券，充分反映了境內(nèi)綠色債券市場進(jìn)一步與國際接軌的實(shí)踐，具有里程碑式意義。

此外，本期項(xiàng)目不僅符合境內(nèi)綠色債券標(biāo)準(zhǔn)，獲綠色評估機(jī)構(gòu)聯(lián)合赤道認(rèn)證，同時在發(fā)行前認(rèn)證環(huán)節(jié)全面對標(biāo)國際通行的《綠色債券原則》（GBP）和《氣候債券標(biāo)準(zhǔn)3.0》（CBS 3.0），是首次引入氣候債券倡議組織（CBI）認(rèn)證的國有大行境內(nèi)綠色金融債券，提高了本期債券的國際市場認(rèn)可度和參與度，反映了境內(nèi)綠色債券市場進(jìn)一步與國際接軌的實(shí)踐，對未來境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)開展綠色債務(wù)融資具有十分積極的示范效應(yīng)。

本期債券發(fā)行取得空前成功

自我國“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)提出以來，銀行業(yè)持續(xù)加大對綠色金融的支持力度。今年5月，人民銀行發(fā)布《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)綠色金融評價方案》，進(jìn)一步明確納入考核范圍的綠色金融業(yè)務(wù)包括綠色貸款和綠色債券。境內(nèi)大型商業(yè)銀行發(fā)行的綠色金融債券具有主體資質(zhì)好、發(fā)行規(guī)模大、兼具流動性和收益性等特點(diǎn)，屬于受到市場追捧的優(yōu)質(zhì)綠色投資標(biāo)的。

在空前的政策支持力度下，本期發(fā)行市場反響熱烈，各類型投資者均踴躍參與。最終，本期債券全場認(rèn)購倍數(shù)高達(dá)2.83倍，3年期品種票面利率為2.80%，體現(xiàn)了市場對發(fā)行人資質(zhì)和本期債項(xiàng)的高度認(rèn)可，并反映了當(dāng)前境內(nèi)綠色信用品種火爆的市場需求。

本期債券充分體現(xiàn)工商銀行在綠色金融領(lǐng)域的領(lǐng)先地位
工商銀行于2007年首倡“綠色信貸”發(fā)展理念，并率先建立了建立較為完善的綠色業(yè)務(wù)政策體系。近年來，工商銀行將加強(qiáng)綠色金融建設(shè)作為長期堅(jiān)持的重要戰(zhàn)略，并將建設(shè)國際領(lǐng)先的綠色銀行、成為具有良好國際聲譽(yù)的綠色銀行作為綠色金融業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略目標(biāo)，切實(shí)助力我國節(jié)能減排和綠色低碳轉(zhuǎn)型。截至2021年6月末，工商銀行投向節(jié)能環(huán)保、清潔生產(chǎn)、清潔能源、生態(tài)環(huán)境、基礎(chǔ)設(shè)施綠色升級、綠色服務(wù)等綠色產(chǎn)業(yè)的貸款余額為21,544.58億元，綠色貸款規(guī)模同業(yè)領(lǐng)先。本期債券的成功發(fā)行體現(xiàn)出工商銀行作為境內(nèi)綠色金融的先行者和引領(lǐng)者，在“碳達(dá)峰、碳中和”新征程背景下，踐行助力建設(shè)美麗中國的使命與擔(dān)當(dāng)。

中金公司作為“植根中國，融通世界”的領(lǐng)先投行，長期致力于為工商銀行提供全方位的金融服務(wù)，曾于2006年協(xié)助工商銀行在上海、香港兩地實(shí)現(xiàn)同步上市，并曾協(xié)助完成次級債、可轉(zhuǎn)債、信貸資產(chǎn)證券化、不良資產(chǎn)證券化、優(yōu)先股、二級債、永續(xù)債等多個項(xiàng)目，合作互信基礎(chǔ)深厚。作為本期債券的牽頭主承銷商、簿記管理人，中金公司在方案設(shè)計(jì)、資產(chǎn)篩選、制度建設(shè)、監(jiān)管報(bào)批、貼標(biāo)認(rèn)證與銷售發(fā)行等環(huán)節(jié)全程為客戶提供專業(yè)投行服務(wù)，助力實(shí)現(xiàn)圓滿發(fā)行效果。本期發(fā)行成功進(jìn)一步深化了工商銀行與中金公司多年來的全面戰(zhàn)略合作關(guān)系，并鞏固了中金公司在綠色債務(wù)融資領(lǐng)域的業(yè)務(wù)領(lǐng)先地位。