2021年9月29日，創(chuàng)勝集團(tuán)控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱“創(chuàng)勝集團(tuán)”或“公司”，代碼：6628.HK）于香港聯(lián)交所主板上市，發(fā)行規(guī)模約8,300萬美金，綠鞋全額行使后發(fā)行規(guī)模約9,550萬美金。中金公司擔(dān)任本項(xiàng)目的聯(lián)席保薦人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人，以全方位、多層次的金融服務(wù)能力，充分發(fā)揮一站式平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，伴隨并助力公司實(shí)現(xiàn)其戰(zhàn)略目標(biāo)。

創(chuàng)勝集團(tuán)是中國(guó)領(lǐng)先的生物創(chuàng)新藥研發(fā)公司，公司目前的管線涵蓋腫瘤科、骨科以及腎科，擁有業(yè)界領(lǐng)先的生物藥開發(fā)與生產(chǎn)平臺(tái)，高度整合的研發(fā)能力，幫助公司從質(zhì)量、速度、成本等方面在臨床開發(fā)與生產(chǎn)各個(gè)環(huán)節(jié)提升價(jià)值創(chuàng)造。公司的主要產(chǎn)品有Best-in-class和First-in-class的潛力。在腫瘤科方面包括領(lǐng)先對(duì)手、引領(lǐng)賽道的第二代PD-L1，幫助免疫治療失敗的患者的雙特異抗體等，這些產(chǎn)品不但具有獨(dú)立用藥的效用，同時(shí)擁有聯(lián)合用藥的潛力。

中金公司作為聯(lián)席保薦人，在多個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)、重大事項(xiàng)時(shí)提供有利于客戶，且同時(shí)滿足合規(guī)監(jiān)管、中介機(jī)構(gòu)內(nèi)核要求的解決方案，保障項(xiàng)目如期執(zhí)行，取得了客戶管理層的深度信賴與高度贊許。分析師預(yù)路演期間，中金公司與全球投資機(jī)構(gòu)深入交流，獲得投資者的高度認(rèn)可。在發(fā)行階段，中金公司基于對(duì)市場(chǎng)的精準(zhǔn)判斷，堅(jiān)定支持公司把握住了近期最有利窗口完成發(fā)行，并實(shí)現(xiàn)高端定價(jià)。本次交易最終共引入4家基石，合計(jì)認(rèn)購(gòu)5.28億港元，基石包括國(guó)際知名主權(quán)基金、長(zhǎng)線基金及醫(yī)藥專業(yè)投資者等。

此次成功發(fā)行，不僅僅是雙方資本市場(chǎng)合作的重要里程碑，更是下一階段服務(wù)的新起點(diǎn)。中金公司將一如既往地，為同樣具有高度社會(huì)責(zé)任感的創(chuàng)勝集團(tuán)提供最優(yōu)質(zhì)的境內(nèi)外全體系資本市場(chǎng)服務(wù)，與其共同成長(zhǎng)、服務(wù)社會(huì)。