近日，新疆天山水泥股份有限公司（簡稱“天山股份” 或“上市公司”，000877.SZ）發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易相關(guān)標(biāo)的資產(chǎn)已完成交割。作為上市公司的獨立財務(wù)顧問，中金公司全面牽頭交易整體執(zhí)行，推動千億資產(chǎn)重組成功落地，助力打造全球水泥行業(yè)龍頭上市公司。

本次交易是中國建材深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革，推動水泥業(yè)務(wù)深度整合的重大舉措，旨在解決同業(yè)競爭，完成兩材重組三步走戰(zhàn)略的收官之戰(zhàn)。本次交易是迄今為止A股市場交易規(guī)模最大的發(fā)行股份購買資產(chǎn)交易，建材行業(yè)最大的上市公司并購重組交易，打造了全球水泥產(chǎn)能最大的上市公司。

天山股份于1999年上市，主營業(yè)務(wù)涉及水泥、熟料、商品混凝土的生產(chǎn)及銷售，經(jīng)營區(qū)域集中在新疆和江蘇地區(qū)。上市公司控股股東為中國建材股份有限公司（簡稱“中國建材”，3323.HK），實際控制人為中國建材集團(tuán)有限公司，最終實際控制人均為國務(wù)院國資委。

本次重組中，上市公司及標(biāo)的公司均為中國建材的控股企業(yè)，主營業(yè)務(wù)涉及水泥、熟料、商品混凝土的生產(chǎn)及銷售。本次重組完成后，中國建材下屬水泥業(yè)務(wù)板塊得以進(jìn)行深度整合，通過推動產(chǎn)業(yè)集聚、化解過剩產(chǎn)能和轉(zhuǎn)型升級，強化水泥業(yè)務(wù)的核心競爭力和持續(xù)發(fā)展能力。上市公司業(yè)務(wù)規(guī)模將顯著擴(kuò)大，水泥產(chǎn)能提升至4億噸以上、水泥熟料產(chǎn)能提升至3億噸以上，商品混凝土產(chǎn)能提升至4億立方米左右，成為我國水泥行業(yè)的龍頭上市公司，實現(xiàn)全國性業(yè)務(wù)布局，主營業(yè)務(wù)及核心競爭優(yōu)勢進(jìn)一步凸顯。

中金公司長期為中國建材及其控股企業(yè)提供資本運作服務(wù)，協(xié)助完成了兩材集團(tuán)合并、中國建材換股吸收合并中材股份等重大交易。本次重組是中金公司服務(wù)大型央企集團(tuán)控股企業(yè)的又一里程碑式的品牌交易，鞏固了中金公司與中國建材之間深入互信的長期戰(zhàn)略合作關(guān)系。

本次重組中，中金公司全面牽頭交易整體執(zhí)行，周密制定針對性的盡調(diào)方案，準(zhǔn)確把控項目進(jìn)展，保障交易的順利實施。中金公司全面牽頭A股、港股兩地市場多個監(jiān)管機(jī)構(gòu)的溝通、申報和審核意見回復(fù)工作，攻克了多項無市場先例的技術(shù)難點，精準(zhǔn)把握審核要點，充分體現(xiàn)了專業(yè)的技術(shù)水平和境內(nèi)外一體化服務(wù)的強大優(yōu)勢。

本次重組影響廣泛，公告以來備受資本市場關(guān)注，中金公司全面牽頭股東溝通及路演推介等境內(nèi)外多項工作，基于項目特點及公司股東結(jié)構(gòu)詳細(xì)制定溝通計劃，有效提升了資本市場對于本次重組的信心，推動本次交易順利通過股東大會。