新特能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“新特能源”或“公司”，1799.HK）于2021年8月12日成功完成62,695,126股H股配售，于2021年9月28日成功完成167,304,874股內(nèi)資股定向發(fā)行，募集資金總額合計(jì)約人民幣31.58億元。中金公司擔(dān)任本次H股配售的獨(dú)家配售代理和本次內(nèi)資股定向發(fā)行的獨(dú)家主辦券商。

新特能源股份有限公司是全球領(lǐng)先的多晶硅制造商和風(fēng)電、光伏資源開發(fā)系統(tǒng)集成商及運(yùn)營(yíng)商。公司自2008年開始投資建設(shè)多晶硅項(xiàng)目，長(zhǎng)期致力于多晶硅研制科技攻關(guān)及技術(shù)創(chuàng)新，生產(chǎn)規(guī)模、成本及質(zhì)量均處于行業(yè)先進(jìn)水平。2020年，公司確認(rèn)收入的多晶硅銷量為6.63萬(wàn)噸；根據(jù)CPIA數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，公司2020年多晶硅產(chǎn)量位列全球第五，中國(guó)第四。

近年來(lái)，低碳發(fā)展已成為全球共識(shí)。中國(guó)、歐盟、日本、韓國(guó)、美國(guó)等主要國(guó)家都陸續(xù)確定了“碳中和”發(fā)展目標(biāo)，能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型已成為大勢(shì)所趨。在這樣的背景下，風(fēng)電和光伏行業(yè)正迎來(lái)發(fā)展的新紀(jì)元。

本次H股配售及內(nèi)資股定向發(fā)行將幫助公司把握全球新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)遇，擴(kuò)大主營(yíng)業(yè)務(wù)規(guī)模，增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力；同時(shí)，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，提升盈利能力，實(shí)現(xiàn)健康長(zhǎng)遠(yuǎn)可持續(xù)發(fā)展。此外，本次交易也將進(jìn)一步增強(qiáng)中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的全球競(jìng)爭(zhēng)力，并推動(dòng)能源產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步向低碳減排轉(zhuǎn)型，助力“碳達(dá)峰”“碳中和”發(fā)展目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

在此次交易中，中金公司發(fā)揮專業(yè)能力，精心設(shè)計(jì)H股+內(nèi)資股同步推進(jìn)的申報(bào)和定價(jià)方案，幫助公司實(shí)現(xiàn)高效融資，確保產(chǎn)能擴(kuò)張項(xiàng)目的順利實(shí)施；同時(shí)，全面牽頭盡職調(diào)查、材料起草、監(jiān)管溝通、H股和內(nèi)資股融資配合協(xié)調(diào)等執(zhí)行工作，保障項(xiàng)目的圓滿完成。

作為以“植根中國(guó)，融通世界”為目標(biāo)，并堅(jiān)持“以人為本，以國(guó)為懷”理念的中國(guó)領(lǐng)先投資銀行，中金公司將憑借豐富的資本市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)和境內(nèi)外業(yè)務(wù)的協(xié)作能力，持續(xù)為客戶提供一流的金融服務(wù)，協(xié)助客戶實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)。