2021年9月28日，成都興城投資集團有限公司（以下簡稱“興城集團”或“公司”）在香港聯(lián)交所15億美元中期票據(jù)計劃項下成功提取發(fā)行3億美元境外綠色高級債券，期限5年，票面利率2.375%。中金公司在本次發(fā)行中擔任獨家全球協(xié)調(diào)人及獨家綠色顧問。

本項目是中國西部地區(qū)首單獲得國際權(quán)威機構(gòu)綠色認證的境外債券發(fā)行，再創(chuàng)中西部國有企業(yè)同期限境外美元債券歷史新低。

成都興城投資集團

成都興城投資集團有限公司主營金融、建筑產(chǎn)業(yè)、城市開發(fā)、醫(yī)療健康、文體旅游、鄉(xiāng)村振興六大產(chǎn)業(yè)板塊，是成都市重要的“國有資本投資運營公司”和“國際化城市綜合開發(fā)運營商”。公司2020年位居中國企業(yè)500強第308位，經(jīng)營表現(xiàn)優(yōu)秀，且擁有雄厚的開發(fā)實力、豐富的建設經(jīng)驗與強勁的投融資管理能力，在成渝雙城經(jīng)濟圈的發(fā)展戰(zhàn)略中占據(jù)著不可或缺的重要地位。

創(chuàng)新品種、精準謀劃，彰顯綠色生態(tài)價值

在全球攜手實現(xiàn)“碳中和”的背景下，中金公司協(xié)助公司深入了解境外綠色可持續(xù)發(fā)展債券認證規(guī)則，梳理適用項目并協(xié)助搭建了興城集團的首個綠色金融框架，幫助公司全方位地展現(xiàn)其對成都市發(fā)展清潔交通體系、減緩氣候變化與促進污染防治方面做出的積極貢獻，并取得了香港品質(zhì)保證局頒布的發(fā)行前綠色認證。公司將持續(xù)響應綠色可持續(xù)發(fā)展需求，以生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展理念、聚焦生態(tài)環(huán)境和資源，發(fā)展清潔交通。為實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展、高質(zhì)量發(fā)展和“雙碳”目標的達成做出更大的貢獻。

精準引導，票面利率刷新發(fā)行記錄

本次發(fā)行是興城集團中期票據(jù)計劃項下的第二次提取發(fā)行，中金公司協(xié)助公司判定發(fā)行窗口，成功抓住十一黃金周之前的短暫平穩(wěn)窗口，以2.75%的初始價格指引推出交易，賬簿峰值逾17億美元，達到近6倍覆蓋。在強勁訂單的支持下，最終定價在2.375%水平，較初始價格指引收緊37.5基點，反映出投資者對公司信用資質(zhì)的高度認可，再創(chuàng)中西部國有企業(yè)同期限境外美元債券歷史新低。

中金公司憑借專業(yè)的項目執(zhí)行能力、積極穩(wěn)妥的銷售策略和對市場的精準把握，助力公司實現(xiàn)了超預期的發(fā)行成果，并為公司將生態(tài)價值轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟價值做出積極探索，進一步鞏固了中金公司在境外債券市場的領先地位。