2021年9月30日，越秀企業(yè)（集團(tuán)）有限公司（“越秀集團(tuán)”）完成以協(xié)議安排私有化創(chuàng)興銀行有限公司（“創(chuàng)興銀行”或“公司”，1111.HK）的交易。本次交易中，中金公司擔(dān)任聯(lián)席財(cái)務(wù)顧問(wèn)。

本次交易是近十年來(lái)首單中資公司私有化港股上市銀行標(biāo)桿性項(xiàng)目。

創(chuàng)興銀行：創(chuàng)興銀行，前稱廖創(chuàng)興銀行，是一間在香港家喻戶曉的銀行，于1948年在香港成立，1994年在香港聯(lián)合交易所上市，2014年成為越秀集團(tuán)成員，目前業(yè)務(wù)包括企業(yè)銀行、個(gè)人銀行、金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)及投資、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)等。創(chuàng)興銀行致力為香港及內(nèi)地的企業(yè)客戶提供全面的銀行產(chǎn)品及專業(yè)服務(wù)，包括貸款、貿(mào)易融資、現(xiàn)金管理、跨境業(yè)務(wù)需求及金融市場(chǎng)的理財(cái)方案等。其現(xiàn)時(shí)在香港設(shè)有超過(guò)30家分行，在廣州、深圳、上海、汕頭及澳門(mén)設(shè)有分行。

創(chuàng)興銀行目前正處于成長(zhǎng)期及機(jī)遇期，計(jì)劃在中國(guó)內(nèi)地發(fā)展業(yè)務(wù)，以提升其作為全國(guó)性銀行的地位，預(yù)計(jì)未來(lái)數(shù)年需要龐大的股本資金為擴(kuò)張?zhí)峁┵Y本。然而在現(xiàn)時(shí)市場(chǎng)情況下，創(chuàng)興銀行難以在市場(chǎng)上籌集新股本資金。本次交易是創(chuàng)興銀行應(yīng)對(duì)當(dāng)前資本市場(chǎng)環(huán)境、堅(jiān)持高質(zhì)量發(fā)展的重要戰(zhàn)略舉措，不僅有利于國(guó)有資產(chǎn)保值和管理，也將幫助創(chuàng)興銀行在解決資金注入束縛后，擁抱更廣闊的發(fā)展前景。

中金公司擔(dān)任本次私有化項(xiàng)目聯(lián)席財(cái)務(wù)顧問(wèn)，結(jié)合行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、可比交易、可比公司估值、股東收益回報(bào)預(yù)估等情況，在私有化結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)及價(jià)格擬定上最大限度平衡創(chuàng)興銀行及其股東利益，為后續(xù)交易的股東溝通及監(jiān)管審核奠定了良好的基礎(chǔ)。在波動(dòng)的市場(chǎng)環(huán)境下，中金公司順利推動(dòng)股東溝通、股東大會(huì)、法院會(huì)議安排、資金交割等各項(xiàng)執(zhí)行工作，確保項(xiàng)目按照時(shí)間表推進(jìn)。憑借對(duì)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、行業(yè)趨勢(shì)和企業(yè)發(fā)展痛點(diǎn)的深刻理解，中金公司牽頭完成股東溝通工作，贏得各方對(duì)交易的理解和支持，為本次交易順利通過(guò)股東大會(huì)和法院會(huì)議奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。最終股東大會(huì)通過(guò)率達(dá)99.91%，高票通過(guò)本次私有化決議。

本次交易是中金公司在越秀地產(chǎn)及越秀房托美元債和越秀服務(wù)香港IPO項(xiàng)目之后，服務(wù)越秀集團(tuán)的又一里程碑項(xiàng)目，也是中金公司服務(wù)大紅籌客戶的標(biāo)桿項(xiàng)目，將進(jìn)一步深化中金公司與越秀集團(tuán)的長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作關(guān)系和中金在港股私有化方面的領(lǐng)先地位。作為“植根中國(guó)，融通世界”的中國(guó)領(lǐng)先投資銀行，中金公司憑借豐富的資本市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)和境內(nèi)外業(yè)務(wù)的無(wú)縫對(duì)接，一直致力于為客戶提供高質(zhì)量金融增值服務(wù)，協(xié)助客戶實(shí)現(xiàn)其戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)。