2021年10月7日，譚仔國(guó)際有限公司（“譚仔國(guó)際”或“公司”2217.HK）正式在香港聯(lián)交所主板完成上市，綠鞋前發(fā)行規(guī)模約11.2億港幣（1.4億美元）。中金公司擔(dān)任本次譚仔國(guó)際IPO項(xiàng)目的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

本項(xiàng)目是2008年迄今港股市場(chǎng)規(guī)模最大的香港本地餐飲企業(yè)IPO項(xiàng)目，也是中金公司助力粵港澳大灣區(qū)投資標(biāo)桿項(xiàng)目。

譚仔國(guó)際公司是在香港經(jīng)營(yíng)「譚仔云南米線(xiàn)」及「譚仔三哥米線(xiàn)」品牌快速休閑連鎖餐廳的領(lǐng)先及知名連鎖餐廳營(yíng)運(yùn)商，在中國(guó)內(nèi)地及新加坡也擁有門(mén)店，專(zhuān)營(yíng)米線(xiàn)（為亞洲飲食文化中歷史悠久而發(fā)展成熟、無(wú)麩質(zhì)的主食，通常由大米制成，不含任何添加劑）。截至2021年9月，公司共經(jīng)營(yíng)154間餐廳，包括覆蓋香港、九龍及新界18區(qū)的75間譚仔餐廳及74間三哥餐廳、中國(guó)內(nèi)地2間譚仔餐廳及新加坡3間三哥餐廳。根據(jù)公司于2020年的餐廳數(shù)目，公司是香港亞洲粉面專(zhuān)門(mén)店市場(chǎng)排名第一位。

中金公司作為本次譚仔國(guó)際上市的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人，在波動(dòng)的市場(chǎng)環(huán)境下，助力公司進(jìn)行市場(chǎng)推介，并牽頭建議銷(xiāo)售策略、密集引薦高質(zhì)量的投資人、組織安排投資者會(huì)議及多輪投資者反向路演，成功建立良好的發(fā)行勢(shì)頭。中金公司亦高效推進(jìn)投資者推介，協(xié)助公司在緊湊時(shí)間表下順利完成發(fā)行，并且充分調(diào)動(dòng)全公司的銷(xiāo)售資源，派出分析師團(tuán)隊(duì)進(jìn)行投資者教育，與市場(chǎng)充分溝通。

在此次IPO項(xiàng)目中，中金公司憑借豐富的項(xiàng)目執(zhí)行經(jīng)驗(yàn)及強(qiáng)大的綜合服務(wù)能力，贏(yíng)得了客戶(hù)的高度贊揚(yáng)和充分認(rèn)可。未來(lái)，中金公司將秉持“植根中國(guó)，融通世界”的理念，憑借豐富的資本市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)、境內(nèi)外業(yè)務(wù)平臺(tái)的無(wú)縫對(duì)接，為企業(yè)登陸國(guó)際資本市場(chǎng)、推動(dòng)全球化商業(yè)發(fā)展做出貢獻(xiàn)。