2021年10月13日，和譽開曼有限責(zé)任公司（“和譽開曼”或“公司”，2256.HK）正式在香港聯(lián)交所主板完成上市，發(fā)行規(guī)模約2.26億美元，綠鞋執(zhí)行后發(fā)行規(guī)模約2.60億美元。中金公司擔(dān)任本次和譽開曼IPO項目的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

作為小分子抗腫瘤藥物的領(lǐng)先企業(yè)，和譽開曼本次IPO項目受到一線機(jī)構(gòu)投資者的持續(xù)關(guān)注，獲得知名基金的積極認(rèn)購，共引入11家基石投資者，將借助雄厚的資本實力和醫(yī)療專業(yè)投資者的建議推動未來研發(fā)管線的持續(xù)推進(jìn)及商業(yè)化。

關(guān)于和譽開曼：和譽開曼成立于2016年，是一家專注于腫瘤靶向治療與免疫治療的研發(fā)型生物制藥企業(yè)，致力于發(fā)現(xiàn)及開發(fā)新型、差異化的小分子腫瘤療法。目前，公司已戰(zhàn)略性地建立14種創(chuàng)新在研管線，綜合小分子腫瘤精準(zhǔn)治療與小分子腫瘤免疫治療領(lǐng)域，已有五種候選藥物進(jìn)入臨床階段。公司的產(chǎn)品布局涵蓋多個熱門靶點，具有突破性潛力，旨在解決當(dāng)前腫瘤治療領(lǐng)域內(nèi)迫切存在的未滿足臨床需求，尤其是亞洲人群高發(fā)腫瘤。

2020年，全球有近一千萬人死于癌癥。人口的老齡化、不健康的生活習(xí)慣等因素致使全球新發(fā)癌癥患者數(shù)量不斷增長，根據(jù)弗若斯特沙利文預(yù)測，2025年全球新發(fā)癌癥患者數(shù)量將達(dá)到2,160萬人，癌癥的治療一直是醫(yī)學(xué)界亟待攻克的難題。相較于傳統(tǒng)的癌癥化療手段，靶向治療和免疫治療藥效更佳、副作用更小，給患者帶來裨益。和譽開曼積極探索治療癌癥及其他疾病的新型、差異化療法，聚焦于小分子精準(zhǔn)腫瘤療法、小分子免疫腫瘤療法及二者聯(lián)合療法，發(fā)展前景廣闊，具備較強(qiáng)的研發(fā)競爭實力。

本次IPO項目募集資金將主要投放于公司的研發(fā)活動，包括核心候選產(chǎn)品的臨床試驗、注冊與未來的商業(yè)化。隨著在港交所順利上市，和譽開曼將進(jìn)一步鞏固在生物醫(yī)藥領(lǐng)域的市場地位，為解決中國及全球重大醫(yī)療需求提供新一代療法。

在本次發(fā)行中，中金公司協(xié)調(diào)多輪市場推介工作，憑借強(qiáng)大的全球投資者覆蓋優(yōu)勢為發(fā)行充分預(yù)熱。在發(fā)售階段，中金公司充分調(diào)動資源，基于對公司及投資者需求的深刻理解展開深度推介與跟進(jìn)，為成功發(fā)行奠定堅實基礎(chǔ)。

此次項目的順利發(fā)行將有利于解決大量迫切的癌癥治療臨床需求，引領(lǐng)未來發(fā)展趨勢，為全球癌癥患者帶來新的希望。作為“以人為本，以國為懷”的中國領(lǐng)先投資銀行，中金公司亦竭誠將自身發(fā)展融入人民健康之大局，為健康事業(yè)添翼續(xù)航。