2021年10月12日，中金公司作為聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席主承銷商，協(xié)助廣東省人民政府成功發(fā)行22億離岸人民幣地方債券。本次發(fā)行債券的年期為3年期，最終定價收益率為2.68%。

本次地方政府債券受到國際投資者的廣泛關(guān)注。簿記定價當(dāng)日，以初始價格指引3.0%向市場推出交易，本次發(fā)債吸引了澳門本土以及包括中國內(nèi)地、中國香港、臺灣地區(qū)、巴西、澳大利亞和日本的機(jī)構(gòu)投資者參與，本次發(fā)行獲得超過3倍的超額認(rèn)購，最終定價較初始價格指引收窄32基點(diǎn)。本次發(fā)行的圓滿成功，體現(xiàn)了廣大投資者對于廣東省信用資質(zhì)以及未來經(jīng)濟(jì)發(fā)展的高度認(rèn)可與信心。

本次發(fā)行債券是廣東省人民政府的首筆離岸人民幣地方政府債券，也是在澳門發(fā)行的首筆內(nèi)地地方政府債券。該筆債券是粵澳兩地跨境金融合作的新突破，有助于進(jìn)一步提升澳門債券市場的廣度和深度，也是澳門債券市場發(fā)展過程中的重要里程碑，對于進(jìn)一步豐富市場的人民幣金融產(chǎn)品有著重要的意義，助力人民幣國際化進(jìn)程。

中金公司作為聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席主承銷商之一，全面協(xié)助包括交易文件準(zhǔn)備、市場營銷等各項執(zhí)行工作，也為本次發(fā)行提供了扎實(shí)的訂單支持。這是中金公司繼協(xié)助財政部連續(xù)4年發(fā)行離岸主權(quán)國債以及協(xié)助深圳市發(fā)行離岸市政債后，再次作為主承銷商及簿記管理人參與中國離岸政府債券發(fā)行，彰顯了中金公司在國際債務(wù)資本市場的領(lǐng)先地位。中金公司將始終秉持“以人為本，以國為懷”、“植根中國，融通世界”的理念，繼續(xù)為中國經(jīng)濟(jì)和金融市場的可持續(xù)發(fā)展提供全方位的金融服務(wù)。