2021年10月11日，中金公司作為牽頭主承銷商和簿記管理人，協(xié)助深圳市政府成功發(fā)行50億人民幣離岸地方政府債券。本次發(fā)行分為3個(gè)期限品種，其中2年期債券發(fā)行規(guī)模11億元，定價(jià)利率為2.6%；3年期發(fā)行規(guī)模15億元，定價(jià)利率為2.7%；5年期發(fā)行規(guī)模24億元，定價(jià)利率為2.9%。3年期與5年期品種為綠色債券發(fā)行。本次發(fā)行的募集資金將用于普通公辦高中建設(shè)、城市軌道交通和水治理等項(xiàng)目。

本次地方政府債券受到國際投資者的熱烈追捧。簿記定價(jià)當(dāng)日，債券以2年期2.95%區(qū)間、3年期3.0%區(qū)間、5年期3.2%區(qū)間的初始價(jià)格指引推出交易，吸引諸多高質(zhì)量的國際投資機(jī)構(gòu)踴躍認(rèn)購，簿記定價(jià)峰值訂單規(guī)模達(dá)190.3億元。最終價(jià)格指引公布后，訂單規(guī)模為174億元，實(shí)現(xiàn)3.48倍超額認(rèn)購，在強(qiáng)勁的訂單賬簿基礎(chǔ)上，最終定價(jià)時(shí)各年期分別顯著收窄至2.6%、2.7% 及2.9%。本次發(fā)行吸引來自8個(gè)不同國家和地區(qū)的共計(jì)89個(gè)投資賬戶下單認(rèn)購，來自歐美和中東地區(qū)投資者占比達(dá)6%；資管、基金、保險(xiǎn)等市場化機(jī)構(gòu)訂單規(guī)模為17.09億元，占比34.18%。投資者區(qū)域分布多元，覆蓋范圍廣，體現(xiàn)了國際資本市場對于深圳及中國信用資質(zhì)的高度認(rèn)可。

本次是內(nèi)地地方政府首次發(fā)行離岸人民幣政府債，是中國地方政府信用首次在國際資本市場上登臺亮相，向國際資本市場展示改革開放40周年取得的成果，對深化中國金融市場雙向開放、開辟地方政府境外融資渠道、促進(jìn)地方政府信用收益率曲線建設(shè)、完善離岸人民幣債券定價(jià)機(jī)制有重要意義。

2021年9月，粵港澳大灣區(qū)“跨境理財(cái)通”、債券通“南向通”相繼推出，為香港金融發(fā)展引入源頭活水。本次在香港引入綠色人民幣地方政府債券，豐富香港人民幣資產(chǎn)籃子，既強(qiáng)化了香港作為離岸人民幣業(yè)務(wù)樞紐的功能，也彰顯了國家深化內(nèi)地與香港金融市場互聯(lián)互通的決心，是對推動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)融合發(fā)展、落實(shí)“碳達(dá)峰、碳中和”戰(zhàn)略的又一積極探索。

中金公司作為本次發(fā)行牽頭的主承銷商之一，全面協(xié)助包括交易文件準(zhǔn)備、市場營銷與對外宣傳等各項(xiàng)執(zhí)行工作，在銷售上取得眾多高質(zhì)量訂單，為推動(dòng)投資人多元化作出重要貢獻(xiàn)。這是中金公司繼協(xié)助財(cái)政部連續(xù)4年發(fā)行離岸主權(quán)國債后，再次作為主承銷商及簿記管理人參與中國離岸政府債券發(fā)行，彰顯了中金公司在國際債務(wù)資本市場的領(lǐng)先地位。

未來，中金公司將繼續(xù)秉承“以人為本，以國為懷”、“植根中國、融通世界”的使命，積極響應(yīng)關(guān)于深圳建設(shè)中國特色社會主義先行示范區(qū)及推動(dòng)粵港澳大灣區(qū)一體化的國家戰(zhàn)略，助力穩(wěn)慎推進(jìn)人民幣計(jì)價(jià)的地方政府債券資產(chǎn)國際化，繼續(xù)為中國經(jīng)濟(jì)和金融市場的可持續(xù)發(fā)展提供全方位的金融服務(wù)，為實(shí)現(xiàn)高水平對外開放經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)力量。