2021年10月19日，微泰醫(yī)療器械（杭州）股份有限公司（“微泰醫(yī)療”或“公司”， 2235.HK）正式在香港聯(lián)交所主板完成上市，發(fā)行規(guī)模約2.5億美元，綠鞋執(zhí)行后發(fā)行規(guī)模約2.9億美元。中金公司擔任本次微泰醫(yī)療IPO項目的聯(lián)席保薦人、聯(lián)席全球協(xié)調人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經辦人。

在前期港股市場波動的背景下，微泰醫(yī)療吸引多名重量級基石投資者，成功在香港主板市場掛牌并圓滿發(fā)行，成為港股糖尿病管理醫(yī)療器械領域的第一股，顯示出市場的高度認可。 

關于微泰醫(yī)療

微泰醫(yī)療成立于2011年，通過提供糖尿病治療及糖尿病監(jiān)測醫(yī)療器械，致力于在中國和全球范圍內優(yōu)化糖尿病管理方式，以幫助糖尿病患者擁有更健康美好的生活。

糖尿病是全球發(fā)病率最高的慢性病之一，由于缺少更有效的胰島素輸送與血糖監(jiān)測技術，糖尿病管理通常效果不佳，該市場具有巨大但尚未得到滿足的臨床需求。公司的核心產品Equil貼敷式胰島素泵系首款也是唯一一款在中國獲批的國產貼敷式胰島素泵，相較于傳統(tǒng)的胰島素治療方式，其更有利于保持全天血糖穩(wěn)定；而相較于傳統(tǒng)管路式胰島素泵，其在可攜帶性、安全性等方面更具優(yōu)勢。公司的AiDEX G7是全球第二款實現商業(yè)化的免校準、實時持續(xù)葡萄糖監(jiān)測系統(tǒng)，具有實時監(jiān)測、降低高/低血糖風險及提高依從性（免扎指血）等特點，與傳統(tǒng)血糖監(jiān)測手段相比具有明顯優(yōu)勢。此外，公司還擁有豐富多元的在研產品線，包括閉環(huán)人工胰腺、第二代貼敷式胰島素泵系統(tǒng)、AiDEX X以及IVD設備等。

本次公司香港上市，募集資金將投向核心產品Equil、持續(xù)血糖監(jiān)測系統(tǒng)的臨床試驗、生產能力及商業(yè)化能力提升，第二代貼敷式胰島素泵和其他產品的臨床前研究、臨床試驗、注冊、生產及商業(yè)化，以及建立基于云端大數據的糖尿病管理平臺等，以進一步夯實公司在國內糖尿病管理領域的領先地位。

在此次IPO項目中，中金公司踐行為優(yōu)質創(chuàng)新型企業(yè)提供專業(yè)資本市場服務的使命擔當，充分發(fā)揮境內外一體化服務能力，幫助公司高效實現從A股籌備到港股申報上市的無縫切換。在港股申報過程中，中金公司充分調動跨部門、跨地區(qū)資源為公司保駕護航，并協(xié)助公司挖掘具有吸引力的投資故事。在項目發(fā)行階段，中金公司引入了涵蓋國內外多家醫(yī)藥專業(yè)基金及高質量投資機構，最終幫助公司鎖定全部8名外部基石投資者（不含原有股東）中的6名，并鎖定外部基石份額的81%，并且在簿記之前即鎖定了多倍覆蓋發(fā)行規(guī)模的錨定訂單量，為簿記中最終引入多家高質量境內外頂級長線和專業(yè)醫(yī)藥投資人奠定了良好基礎。

未來，中金公司將秉持“植根中國，融通世界”的理念，憑借豐富的資本市場經驗、境內外業(yè)務平臺的無縫對接，為企業(yè)引入全球優(yōu)質投資者，為企業(yè)登陸國際資本市場、推動全球化商業(yè)發(fā)展做出貢獻。