10月19日，財政部成功定價發(fā)行40億美元主權債券。本次發(fā)行共分為4個期限品種，其中3年期10億美元，發(fā)行收益率0.772%；5年期15億美元，發(fā)行收益率1.275%；10年期10億美元，發(fā)行收益率1.860%；30年期5億美元，發(fā)行收益率2.605%。本次主權債券隨后將在香港聯(lián)交所及倫敦證券交易所上市，中金公司擔任本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商和簿記管理人。

本次發(fā)行是中國政府繼2020年首次采用Reg S和144A雙規(guī)則后，再次以雙規(guī)則面向全球機構投資者發(fā)行。本次發(fā)行在“十四五”開局之年向國際金融市場提供了展示中國經濟發(fā)展成果的窗口，進一步鞏固了美元主權債券的常態(tài)化發(fā)行機制，完善了中國離岸美元債券定價機制，為中資企業(yè)在國際市場融資提供了重要的定價參考。同時，本次主權債券發(fā)行為全球投資者分享中國經濟發(fā)展的成果、布局中國優(yōu)質金融資產提供了更多選擇，體現(xiàn)了中國金融市場高水平雙向開放正穩(wěn)步推進，對進一步促進國內國際雙循環(huán)的發(fā)展格局具有重要且深遠的意義。

本次主權債券受到國際投資者熱烈追捧。簿記定價當日，本次主權債券以3年期T+35個基點區(qū)間、5年期T+45個基點區(qū)間、10年期T+55個基點區(qū)間、30年期T+85個基點區(qū)間推出交易，吸引諸多高質量的國際投資機構踴躍認購，最終認購規(guī)模超過240億美元，實現(xiàn)6倍超額認購倍數。在強勁的訂單簿基礎上，最終定價時各年期分別顯著收窄至T+6個基點、T+12個基點、T+23個基點及T+53個基點，所有期限均創(chuàng)下中國美元主權債券定價息差新低，其中3年期首次實現(xiàn)個位數發(fā)行利差，發(fā)行收益率逼近同期限美國國債。本次發(fā)行投資者類型豐富且區(qū)域分布廣泛，來自世界各地的央行、主權基金、保險公司、商業(yè)銀行、基金公司、資管公司等投資踴躍，反映了國際投資者對中國主權信用水平的高度認可。

中金公司作為唯一一家中資投行，全程參與本次具有里程碑意義的交易。這是中金公司繼2017年協(xié)助財政部時隔13年重啟美元國債發(fā)行以來，連續(xù)五年第七次作為主承銷商及簿記管理人參與外幣主權債券發(fā)行。

成立二十余年來，中金公司始終致力于打造中國的國際一流投行。秉持“以人為本，以國為懷”、“植根中國，融通世界”的理念，中金公司將憑借豐富的資本市場經驗，繼續(xù)為中國經濟和金融市場的可持續(xù)發(fā)展提供全方位的金融服務。