紅星美凱龍家居集團(tuán)股份有限公司（601828.SH，1528.HK；以下簡稱“美凱龍”、“公司”）已于近期完成37.01億元非公開發(fā)行A股股票（以下簡稱“本次非公開發(fā)行”或“本項目”），中金公司在本項目中擔(dān)任獨(dú)家保薦機(jī)構(gòu)和牽頭主承銷商。

關(guān)于美凱龍：美凱龍成立于2007年6月，是中國領(lǐng)先的家居裝飾及家具商場運(yùn)營商和泛家居業(yè)務(wù)平臺服務(wù)商，其業(yè)務(wù)覆蓋全國30個省份，224個城市，且2020年以17.1%的市場份額位列行業(yè)第一，是國內(nèi)經(jīng)營面積最大、商場數(shù)量最多以及地域覆蓋面最廣闊的家居裝飾及家具商場運(yùn)營商。2019年，公司引入戰(zhàn)略投資者阿里巴巴，雙方在大數(shù)據(jù)應(yīng)用、商場數(shù)字化升級和線上線下一體化營銷等方面取得了多個階段性成果。“輕資產(chǎn)重運(yùn)營”戰(zhàn)略模式下，公司率先探索新零售模式，與阿里合作開展天貓家裝同城站，并通過“同城站+賣場數(shù)字化”模式深化線上線下一體化，是行業(yè)新零售轉(zhuǎn)型的領(lǐng)跑者。

城鎮(zhèn)化持續(xù)推進(jìn)和居民消費(fèi)升級趨勢背景下，存量房消費(fèi)紅利與新房銷售紅利使行業(yè)需求持續(xù)增長，市場持續(xù)擴(kuò)容；互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等技術(shù)的發(fā)展與運(yùn)用則帶動了行業(yè)新零售模式發(fā)展。行業(yè)新零售趨勢下，在轉(zhuǎn)型上取得領(lǐng)先的龍頭企業(yè)可在吸引品牌方面獲得先發(fā)優(yōu)勢，而優(yōu)質(zhì)家居品牌的入駐可提升消費(fèi)者信任度、提高消費(fèi)復(fù)購率，從而吸引更多品牌不斷向美凱龍等優(yōu)勢家居商場品牌集中，強(qiáng)者愈強(qiáng)，“馬太效應(yīng)”愈加凸顯。

作為家居裝飾及家具行業(yè)的龍頭企業(yè)，美凱龍本次非公開發(fā)行的募集資金將主要運(yùn)用于新零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級及家居商場布局拓展，進(jìn)一步鞏固公司在行業(yè)內(nèi)的龍頭地位，幫助公司把握行業(yè)增長紅利，實現(xiàn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型與發(fā)展。

中金公司作為本項目的獨(dú)家保薦機(jī)構(gòu)和牽頭主承銷商，憑借豐富的再融資經(jīng)驗，從審核推進(jìn)、發(fā)行窗口把握、投資者溝通、銷售工作協(xié)調(diào)等多方面為客戶提供高質(zhì)量的投資銀行服務(wù)，為本項目成功發(fā)行保駕護(hù)航。

未來，中金公司將秉持“植根中國，融通世界”的理念，憑借豐富的資本市場經(jīng)驗、境內(nèi)外業(yè)務(wù)平臺的無縫對接，持續(xù)為企業(yè)提供量身定制的最優(yōu)資本市場解決方案，助力企業(yè)長期戰(zhàn)略發(fā)展。