2021年10月29日，振東健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán)（“振東集團(tuán)”或“公司”）正式完成對(duì)朗迪鈣100%股權(quán)的出售，買方為方源資本，交易股權(quán)估值58億元。中金公司擔(dān)任賣方獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問(wèn)。

振東集團(tuán)&方源資本：振東集團(tuán)前身是創(chuàng)立于1993年的振東實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司，在“中西制藥、保健食品、家護(hù)用品、文化旅游、農(nóng)業(yè)科技開(kāi)發(fā)”等大健康領(lǐng)域聚焦發(fā)展，擁有32家子公司，6000余名員工。方源資本是一家亞洲領(lǐng)先的私募股權(quán)投資機(jī)構(gòu)。方源資本專注于對(duì)行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)的長(zhǎng)期投資，并與管理團(tuán)隊(duì)密切合作，為被投企業(yè)在戰(zhàn)略、運(yùn)營(yíng)、財(cái)務(wù)和資本市場(chǎng)等方面提供幫助，推動(dòng)企業(yè)成長(zhǎng)，創(chuàng)造卓越價(jià)值。方源資本已在亞洲、歐洲和美國(guó)完成了一系列成功的標(biāo)志性投資，重點(diǎn)投資領(lǐng)域包括消費(fèi)、媒體和技術(shù)、醫(yī)療健康、工業(yè)和物流、企業(yè)與金融服務(wù)。本次交易也是方源資本在大健康領(lǐng)域的又一重要布局，方源將與朗迪的團(tuán)隊(duì)共同造就一家更偉大的膳食營(yíng)養(yǎng)龍頭企業(yè)，幫助中國(guó)社會(huì)、中國(guó)消費(fèi)者和生態(tài)體系中的合作伙伴，滿足健康需求，實(shí)現(xiàn)個(gè)人和企業(yè)的成功。

本次交易是賣方振東集團(tuán)進(jìn)一步優(yōu)化發(fā)展戰(zhàn)略、提升增長(zhǎng)潛力之舉，有利于加強(qiáng)資源投入，聚焦品種優(yōu)勢(shì)與營(yíng)銷優(yōu)勢(shì)，迎接發(fā)展新機(jī)遇?？紤]到振東集團(tuán)未來(lái)在中藥、化學(xué)藥及創(chuàng)新藥物領(lǐng)域的資金投入需求和降低負(fù)債等因素，出售朗迪鈣能夠回籠資金，維護(hù)公司及各方股東利益，聚焦優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域，增強(qiáng)可持續(xù)發(fā)展能力。

作為賣方獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問(wèn)，中金公司憑借資本市場(chǎng)和賣方項(xiàng)目的豐富經(jīng)驗(yàn)，以及對(duì)健康產(chǎn)業(yè)和鈣制劑行業(yè)的深入理解，為中國(guó)鈣制劑市場(chǎng)龍頭朗迪鈣制定了最優(yōu)出售流程。中金公司在振東集團(tuán)戰(zhàn)略梳理的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)充分挖掘公司需求，并在協(xié)助企業(yè)穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)、做好上市公司信息保密的情況下，協(xié)助其打磨投資亮點(diǎn)。中金公司發(fā)揮在投資者覆蓋深度及廣度上的優(yōu)勢(shì)，高效協(xié)助振東集團(tuán)獲得境內(nèi)外多家知名投資機(jī)構(gòu)和跨國(guó)企業(yè)的投資意向，并為客戶篩選出優(yōu)質(zhì)投資者。交易推進(jìn)過(guò)程中，中金公司全面調(diào)動(dòng)境內(nèi)外資源，積極促成交易各方高效溝通、穩(wěn)步推進(jìn)。中金公司的并購(gòu)能力贏得交易各方矚目，助力振東集團(tuán)、朗迪鈣、方源資本實(shí)現(xiàn)多方共贏。

中金公司將繼續(xù)憑借豐富的資本市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)、全球化的平臺(tái)、境內(nèi)外多市場(chǎng)的全面認(rèn)知和對(duì)行業(yè)的深度理解，為客戶提供一流的金融服務(wù)，助力企業(yè)持續(xù)發(fā)展。