2021年10月29日，比亞迪股份有限公司（“比亞迪”或“公司”，1211.HK/002594.SZ）成功完成H股增發(fā)定價，此次發(fā)行規(guī)模為17.7億美元。中金公司擔(dān)任本次交易的牽頭全球協(xié)調(diào)人及配售代理。

本次發(fā)行是今年下半年以來最大的港股再融資，也是發(fā)行規(guī)模1億美元以上的港股再融資中發(fā)行折扣最低的項目。比亞迪今年兩次港股發(fā)行，包攬新能源行業(yè)有史以來最大的兩宗港股再融資項目。

關(guān)于比亞迪：比亞迪作為全球新能源汽車行業(yè)的先行者和引領(lǐng)者，憑借長期以來的技術(shù)積累和前瞻布局，建立了在新能源汽車行業(yè)的全球領(lǐng)導(dǎo)地位及核心零部件自主可控的能力。比亞迪不斷加碼電動化、智能化進(jìn)程，高端旗艦車型“漢”憑借其“安全、性能、豪華”三大標(biāo)桿，成為中國汽車工業(yè)首款月銷破萬的中大型轎車，持續(xù)領(lǐng)跑自主品牌中大型轎車市場。2021年前三季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入1,452億元人民幣，同比增長38.25%。

中金公司作為本次發(fā)行的牽頭全球協(xié)調(diào)人及配售代理，全面牽頭整個發(fā)行過程。中金公司充分發(fā)揮境內(nèi)外資源優(yōu)勢，助力公司精準(zhǔn)把握發(fā)行窗口及投資者需求，成功引入包括海內(nèi)外眾多頂級長線、主權(quán)基金、多策略基金等在內(nèi)100多家機構(gòu)，實現(xiàn)了近20個交易日均價溢價發(fā)行，為公司實現(xiàn)電動化、智能化等戰(zhàn)略提供了有力支持。

本項目是中金公司繼比亞迪2021年初H股增發(fā)、2016年A股增發(fā)和比亞迪半導(dǎo)體2020年私募引資以來，為客戶提供全方位資本市場服務(wù)的又一標(biāo)桿性項目，贏得客戶的高度信任和認(rèn)可。