2021年11月2日，上海微創(chuàng)醫(yī)療機(jī)器人（集團(tuán)）股份有限公司（“微創(chuàng)機(jī)器人”或“公司”，2252.HK）正式在香港聯(lián)交所主板完成上市，發(fā)行規(guī)模約2.01億美元，綠鞋執(zhí)行后發(fā)行規(guī)模約2.31億美元（“本次發(fā)行”）。中金公司擔(dān)任本次微創(chuàng)機(jī)器人IPO項(xiàng)目的聯(lián)席保薦人及聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人。

本項(xiàng)目是香港資本市場手術(shù)機(jī)器人第一股、2021年以來香港資本市場發(fā)行估值最高的醫(yī)療企業(yè)、也是自香港聯(lián)交所推出生物科技企業(yè)上市規(guī)則以來發(fā)行估值最高的18A創(chuàng)新醫(yī)療器械企業(yè)。

微創(chuàng)機(jī)器人：微創(chuàng)機(jī)器人是全球第一梯隊(duì)的頂尖手術(shù)機(jī)器人企業(yè)和微創(chuàng)傷手術(shù)領(lǐng)域的前沿探索者，也是全球唯一匯聚五大黃金賽道（即腔鏡、骨科、泛血管、經(jīng)自然腔道及經(jīng)皮穿刺手術(shù)）手術(shù)機(jī)器人產(chǎn)品組合的公司。微創(chuàng)機(jī)器人致力于設(shè)計(jì)、開發(fā)及商業(yè)化手術(shù)機(jī)器人，以協(xié)助外科醫(yī)生完成復(fù)雜的外科手術(shù)，為患者提供能夠延長和重塑生命的創(chuàng)新性機(jī)器人智能手術(shù)全解方案。公司有三款產(chǎn)品已進(jìn)入國家藥品監(jiān)督管理局創(chuàng)新醫(yī)療器械“綠色通道”，分別是圖邁®（Toumai®）腔鏡手術(shù)機(jī)器人、鴻鵠®（Honghu）關(guān)節(jié)置換手術(shù)機(jī)器人、蜻蜓眼®（DFVision®）三維電子腹腔鏡。其中蜻蜓眼®已經(jīng)獲批，圖邁®腔鏡手術(shù)機(jī)器人和鴻鵠®關(guān)節(jié)置換手術(shù)機(jī)器人已經(jīng)提交產(chǎn)品上市申請。除上述旗艦產(chǎn)品外，公司還有多款處于不同發(fā)展階段的在研產(chǎn)品。

微創(chuàng)機(jī)器人成功上市成為香港資本市場手術(shù)機(jī)器人第一股，獲得資本市場的高度認(rèn)可，公司自此邁向了新的發(fā)展階段，有望成長為中國乃至全球手術(shù)機(jī)器人龍頭企業(yè)。以微創(chuàng)機(jī)器人為代表的國產(chǎn)手術(shù)機(jī)器人品牌的崛起，將打破這一領(lǐng)域多年以來的外資壟斷，對提升我國整體治療水平、實(shí)現(xiàn)高端醫(yī)療設(shè)備國產(chǎn)化具有重要的意義。

在此次IPO項(xiàng)目中，中金公司作為聯(lián)席保薦人和聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人贏得了客戶的高度贊揚(yáng)和充分認(rèn)可。中金公司在項(xiàng)目執(zhí)行過程中持續(xù)為公司保駕護(hù)航，憑借境內(nèi)外一體化優(yōu)勢，協(xié)助微創(chuàng)機(jī)器人實(shí)現(xiàn)了境內(nèi)外兩地資本市場的無縫切換。在本項(xiàng)目發(fā)行過程中，中金公司充分挖掘投資者需求、引入多家高質(zhì)量基石投資者并高效轉(zhuǎn)化簿記訂單，助力公司實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)定價(jià)并順利完成發(fā)行。

微創(chuàng)機(jī)器人是微創(chuàng)醫(yī)療集團(tuán)（0853.HK）旗下第二家成功在香港分拆上市的企業(yè)。中金公司發(fā)揮全方位資本市場服務(wù)能力和在醫(yī)藥醫(yī)療領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢，長期為微創(chuàng)醫(yī)療集團(tuán)提供資本市場服務(wù)，2021年合計(jì)服務(wù)規(guī)模已超10億美元。

• 2021年2月，中金公司作為聯(lián)席保薦人，協(xié)助微創(chuàng)醫(yī)療旗下心通醫(yī)療成功在香港主板分拆上市。
• 2021年6月，中金公司作為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人，協(xié)助微創(chuàng)醫(yī)療完成7億美元可轉(zhuǎn)債發(fā)行。

未來，中金公司將繼續(xù)秉持“植根中國，融通世界”的理念，憑借豐富的資本市場經(jīng)驗(yàn)、境內(nèi)外業(yè)務(wù)平臺(tái)的無縫對接，為企業(yè)引入全球優(yōu)質(zhì)投資者，為企業(yè)登陸國際資本市場、推動(dòng)全球化商業(yè)發(fā)展作出貢獻(xiàn)。