2021年11月2日，天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司（股票代碼：002129.SZ，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中環(huán)股份”或“公司”）公告完成非公開(kāi)發(fā)行A股股票（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次發(fā)行”或“本項(xiàng)目”），募集資金總額為90.00億元。中金公司在本項(xiàng)目中擔(dān)任聯(lián)席主承銷(xiāo)商。

本次發(fā)行是A股光伏行業(yè)迄今最大的股本融資項(xiàng)目，也是A股半導(dǎo)體行業(yè)迄今最大的股本再融資項(xiàng)目，亦是天津市迄今最大A股再融資項(xiàng)目。

本次發(fā)行的募集資金將用于公司50GW（G12）太陽(yáng)能級(jí)單晶硅材料智慧工廠項(xiàng)目。本次募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施，將有助于提升公司在G12太陽(yáng)能級(jí)單晶硅材料產(chǎn)能、技術(shù)方面的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，有助于鞏固公司在新能源材料領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。項(xiàng)目的實(shí)施落地也將有利于G12產(chǎn)業(yè)鏈快速發(fā)展，助力光伏行業(yè)產(chǎn)能效率提升，將有利于加快實(shí)現(xiàn)全球光伏產(chǎn)業(yè)平價(jià)上網(wǎng)，助力國(guó)家實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰、碳中和”戰(zhàn)略目標(biāo)。

中環(huán)股份：天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司是深交所主板上市公司，是集科研、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、創(chuàng)投于一體的高新技術(shù)企業(yè)，長(zhǎng)期專(zhuān)注于硅材料及其延伸產(chǎn)業(yè)，尤其在光伏及半導(dǎo)體硅片領(lǐng)域保持技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。公司旗下?lián)碛?個(gè)國(guó)家級(jí)技術(shù)中心、3個(gè)省部級(jí)研發(fā)中心、2個(gè)省部級(jí)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、8家高新技術(shù)企業(yè)和1家國(guó)家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)。

中金公司長(zhǎng)期深耕新能源及半導(dǎo)體行業(yè)，本次發(fā)行作為聯(lián)席主承銷(xiāo)商，充分發(fā)揮行業(yè)領(lǐng)域積累的豐富經(jīng)驗(yàn)，調(diào)動(dòng)眾多境內(nèi)外頂級(jí)機(jī)構(gòu)投資者，為公司成功引入多筆高質(zhì)量訂單，協(xié)助客戶(hù)構(gòu)建以長(zhǎng)線機(jī)構(gòu)為核心的投資者結(jié)構(gòu)，向資本市場(chǎng)傳遞出眾多知名機(jī)構(gòu)對(duì)公司長(zhǎng)期投資價(jià)值的高度認(rèn)可。

中金公司將繼續(xù)堅(jiān)持以金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)為目標(biāo)，全面貫徹新發(fā)展理念，積極響應(yīng)國(guó)家“碳達(dá)峰、碳中和”政策，助力戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為客戶(hù)提供高質(zhì)量的資本市場(chǎng)服務(wù)，協(xié)助客戶(hù)實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)。