2021年11月5日，三葉草生物制藥有限公司（“三葉草生物”或“公司”，股票代碼：2197.HK）正式在香港聯(lián)交所主板掛牌，完成首次公開發(fā)行。此次上市共募集資金約2.97億美元（假設(shè)綠鞋全部行使后）。中金公司擔(dān)任本次項目的聯(lián)席保薦人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

關(guān)于三葉草生物：三葉草生物成立于2007年，是一家處于臨床試驗階段的全球性生物技術(shù)公司，致力于開發(fā)新型疫苗和生物療法，以應(yīng)對傳染性疾病、癌癥和自身免疫性疾病。公司是第一家獲得流行病預(yù)防創(chuàng)新聯(lián)盟（CEPI）資金及支持的中國公司，針對新冠疫苗項目獲得其高達3.28億美元的資助。應(yīng)用Trimer-Tag™（蛋白質(zhì)三聚體化）技術(shù)平臺，公司搭建了包括疫苗和腫瘤候選產(chǎn)品在內(nèi)的研發(fā)管線，并已成功研制了新冠疫苗SCB-2019（CpG 1018/鋁佐劑），有望成為全球范圍內(nèi)通過COVAX機制（新冠肺炎疫苗實施計劃）率先實現(xiàn)重組蛋白新冠疫苗商業(yè)化上市的企業(yè)之一。公司在SCB-2019疫苗的全球2/3期臨床試驗共入組了超過30,000名成年和老年受試者，該疫苗在預(yù)防任何毒株引起的重度和需住院治療的新冠肺炎保護效力為100%，預(yù)防任何毒株引起的中度至重度新冠肺炎的保護效力為84%，其中對德爾塔變異株引起的新冠肺炎的保護效力為79%，預(yù)計首批新冠候選疫苗產(chǎn)品SCB-2019最快將于2021年年底以前啟動上市。

三葉草生物的成功發(fā)行將有助于公司進一步提升研發(fā)實力和產(chǎn)能，通過技術(shù)革新為社會貢獻更多可負擔(dān)的醫(yī)療解決方案。在新冠病毒變異、疫情持續(xù)肆虐的背景下，三葉草生物本次上市將為抗擊疫情、推進全球疫苗公平獲取貢獻中國力量，支持和幫助廣大發(fā)展中國家獲取疫苗，助力全球早日戰(zhàn)勝疫情。

中金公司做為本項目的聯(lián)席保薦人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，牽頭負責(zé)多項重要工作。中金公司醫(yī)療行業(yè)分析師協(xié)助公司深入挖掘投資亮點，在分析師預(yù)路演期間與全球投資機構(gòu)充分交流，精準(zhǔn)覆蓋看好公司長期投資價值的投資機構(gòu)，并協(xié)助三葉草生物向其傳遞了公司獨特的投資價值、競爭優(yōu)勢及未來成長潛力，獲得投資者的高度認可。最終在18A公司波動的市場環(huán)境下，中金公司成功幫助三葉草生物實現(xiàn)精準(zhǔn)定價、順利完成本次發(fā)行。

作為以“植根中國，融通世界”為使命的中國領(lǐng)先投資銀行，中金公司將憑借豐富的資本市場經(jīng)驗和境內(nèi)外業(yè)務(wù)的協(xié)作能力，持續(xù)為客戶提供一流的全球資本市場，協(xié)助客戶實現(xiàn)戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)。