11月10日，安徽巨一科技股份有限公司（以下簡稱“巨一科技”或“公司”，股票代碼：688162.SH）正式在上海證券交易所科創(chuàng)板上市。本次巨一科技IPO募集資金總金額為15.76億元。中金公司在本項目中擔(dān)任聯(lián)席主承銷商。

巨一科技

巨一科技是國內(nèi)汽車等先進制造領(lǐng)域智能裝備整體解決方案和新能源汽車核心部件的主流供應(yīng)商，并致力于圍繞汽車行業(yè)的智能化、電動化、網(wǎng)聯(lián)化把公司打造成為業(yè)內(nèi)具有國際競爭力的領(lǐng)軍企業(yè)。公司產(chǎn)品主要包括智能裝備整體解決方案和新能源汽車電驅(qū)動系統(tǒng)產(chǎn)品。

公司已與知名國際整車企業(yè)、合資整車企業(yè)、造車新勢力、國內(nèi)整車企業(yè)、外資汽車零部件企業(yè)、國內(nèi)汽車零部件企業(yè)、動力電池生產(chǎn)企業(yè)等建立了良好的合作關(guān)系，獲得了行業(yè)內(nèi)主流客戶的廣泛認(rèn)可。公司國際整車企業(yè)客戶包括特斯拉、英國捷豹路虎等；合資整車企業(yè)客戶包括上汽大眾、廣汽本田、東風(fēng)本田、東風(fēng)日產(chǎn)、奇瑞捷豹路虎等；造車新勢力整車企業(yè)客戶包括蔚來汽車、理想汽車等；國內(nèi)整車企業(yè)客戶包括中國一汽、東風(fēng)汽車、長安汽車、吉利汽車、長城汽車、廣汽集團、北汽集團、江淮汽車、奇瑞汽車等。

此次巨一科技登陸資本市場，有利于增強公司產(chǎn)品開發(fā)生產(chǎn)能力，增強研發(fā)實力，強化公司的核心技術(shù)優(yōu)勢，提升信息化水平，擴大公司業(yè)務(wù)規(guī)模。未來隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)的進一步發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈上下游需求強勁，疊加政策利好，行業(yè)紅利將持續(xù)釋放。巨一科技兩大核心主業(yè)前景廣闊，為未來業(yè)績持續(xù)增長提供強勁動能。

在注冊制背景下，市場對投行的價值發(fā)現(xiàn)能力和定價能力的要求日益增加，中金公司基于對行業(yè)趨勢以及發(fā)行人業(yè)務(wù)價值的深度認(rèn)知，協(xié)助巨一科技充分挖掘投資價值，并組織高質(zhì)量路演推介。通過與戰(zhàn)略投資人、其他機構(gòu)投資人深入溝通，中金公司充分向投資人展示了巨一科技的獨特價值及潛力，發(fā)揮了出色的資本市場定價能力和深度服務(wù)的優(yōu)勢。最終參與本次戰(zhàn)略配售的6家市場化戰(zhàn)略投資者（包括阿布達(dá)比投資局、蔚來汽車、上汽集團、南方工業(yè)以及中國保險投資基金等）全部為中金公司引進，有效地增強了市場信心，為后續(xù)順利發(fā)行打下堅實的基礎(chǔ)。中金公司本次牽頭發(fā)行路演工作，獲得了公司管理層和股東的高度認(rèn)可，進一步鞏固了雙方未來的長期合作關(guān)系。通過服務(wù)巨一科技，中金公司亦為我國新能源乘用車行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展做出了積極貢獻。

未來，中金公司將秉持“植根中國，融通世界”的理念，以豐富的資本市場經(jīng)驗和專業(yè)的投行素養(yǎng)為基礎(chǔ)，持續(xù)為客戶提供一流的金融服務(wù)。