2021年11月10日，財政部成功定價發(fā)行40億歐元主權(quán)債券。本次發(fā)行共分為3個期限品種，其中3年期15億歐元，發(fā)行收益率-0.192%；7年期15億歐元，發(fā)行收益率0.216%；12年期10億歐元，發(fā)行收益率0.759%。此次發(fā)行采用“三地上市、兩地托管”模式，在倫敦證券交易所、盧森堡證券交易所和香港證券交易所三地上市。同時，為支持香港國際金融中心建設(shè)，本次發(fā)行在香港債務(wù)工具中央結(jié)算系統(tǒng)（CMU）托管清算此次歐元主權(quán)債券12年期品種，有力促進(jìn)香港金融基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。中金公司擔(dān)任本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商和簿記管理人。

本次主權(quán)債券受到國際投資者熱烈追捧。簿記定價當(dāng)日，本次主權(quán)債券以3年期MS+20個基點(diǎn)區(qū)間、7年期MS+40個基點(diǎn)區(qū)間及12年期MS+65個基點(diǎn)區(qū)間推出交易，吸引諸多高質(zhì)量的國際投資機(jī)構(gòu)踴躍認(rèn)購，最終認(rèn)購規(guī)模為172億歐元，實(shí)現(xiàn)4.3倍超額認(rèn)購倍數(shù)。在強(qiáng)勁的訂單簿基礎(chǔ)上，最終定價時各年期分別顯著收窄至MS+0個基點(diǎn)、MS+20個基點(diǎn)及MS+52個基點(diǎn)。其中，3年期首次實(shí)現(xiàn)零定價息差，并再次實(shí)現(xiàn)負(fù)發(fā)行收益利率。本次發(fā)行投資者類型豐富且區(qū)域分布廣泛，多國央行、主權(quán)基金、保險公司、商業(yè)銀行、基金公司、資管公司等投資踴躍，反映了國際投資者對中國主權(quán)信用水平的高度認(rèn)可。

本次發(fā)行是中國政府自2019年重啟歐元國債發(fā)行以來的第三次歐元主權(quán)債券發(fā)行，鞏固了歐元主權(quán)債券常態(tài)化發(fā)行機(jī)制，完善了歐元主權(quán)債券收益率曲線，提振了中資歐元債券市場，為中資發(fā)行人境外歐元融資提供了定價基準(zhǔn)，展現(xiàn)了中國堅(jiān)定不移推動高水平對外開放、在高質(zhì)量發(fā)展道路上行穩(wěn)致遠(yuǎn)的決心，對歐洲乃至國際金融市場注入了更多的穩(wěn)定性，進(jìn)一步深化了中歐國際資本市場合作，為中歐經(jīng)貿(mào)發(fā)展注入了新的活力。

中金公司作為唯一一家中資投行，全程參與本次具有里程碑意義的交易。這是中金公司繼協(xié)助財政部完成2017年以來多單主權(quán)債券后，連續(xù)五年第八次作為主承銷商及簿記管理人參與外幣主權(quán)債券發(fā)行。中金公司將始終秉持“以人為本，以國為懷”、“植根中國、融通世界”的理念，憑借豐富的資本市場經(jīng)驗(yàn)，繼續(xù)為中國經(jīng)濟(jì)和金融市場的可持續(xù)發(fā)展提供全方位的金融服務(wù)。