11月11日，安能物流集團有限公司（以下簡稱“安能物流”或“公司”，代碼：9956.HK）正式在香港聯(lián)交所主板完成上市，發(fā)行規(guī)模約1.43億美元，綠鞋執(zhí)行后發(fā)行規(guī)模約1.65億美元（“本次發(fā)行”）。中金公司擔(dān)任本次發(fā)行的聯(lián)席保薦人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

安能物流成功上市，成為香港資本市場零擔(dān)快運第一股，中國第一家上市的純零擔(dān)快運公司。

安能物流：安能物流運營著中國零擔(dān)市場領(lǐng)先的快運網(wǎng)絡(luò)。公司開創(chuàng)了貨運合作商平臺模式，致力于為客戶提供可覆蓋全國的即時、綜合、可靠的高質(zhì)量零擔(dān)服務(wù)，整體網(wǎng)絡(luò)成為中國新商業(yè)體系的基礎(chǔ)設(shè)施。2020年度，公司貨運總量達1,020萬噸。截至2021年4月30日，公司擁有7,000家貨運合作商和22,400家貨運代理商，貨運服務(wù)可覆蓋中國約96%的縣城和鄉(xiāng)鎮(zhèn)，可觸達超過360萬個終端客戶，遍及中國商業(yè)體系的眾多領(lǐng)域。

在中國新商貿(mào)供應(yīng)鏈經(jīng)歷巨大變革的背景下，零擔(dān)行業(yè)已日益成為整個商業(yè)體系中重要的物流基礎(chǔ)設(shè)施，是我國“新基建”的重要組成部分。安能物流本次發(fā)行，將進一步完善供應(yīng)鏈體系、擴展終端客戶群體和平臺網(wǎng)絡(luò)，強化基礎(chǔ)設(shè)施、提升運營效率和科技創(chuàng)新水平，鞏固現(xiàn)代化的物流網(wǎng)絡(luò)，保持行業(yè)領(lǐng)先地位。

在此次IPO項目中，中金公司作為聯(lián)席保薦人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，自Pre-IPO融資起即服務(wù)公司，全面協(xié)助公司完成資本運作。在項目執(zhí)行過程中，中金公司協(xié)助安能物流解決重點難點問題，提供了全方位、一站式的綜合服務(wù)。在本項目發(fā)行過程中，面對資本市場波動的情況，中金公司協(xié)調(diào)多輪市場推介工作，充分調(diào)動全球的銷售網(wǎng)絡(luò)，與近百家境內(nèi)外投資者充分交流和路演，精準覆蓋市場積極關(guān)注物流行業(yè)的戰(zhàn)略及機構(gòu)投資者，引入多家高質(zhì)量投資者并高效轉(zhuǎn)化簿記訂單，助力公司順利完成發(fā)行。

作為以“植根中國，融通世界”為使命的中國領(lǐng)先投資銀行，中金公司憑借豐富的資本市場經(jīng)驗和境內(nèi)外業(yè)務(wù)的協(xié)作能力，持續(xù)為客戶提供一流的全球資本市場，協(xié)助客戶實現(xiàn)戰(zhàn)略發(fā)展目標。