順豐控股股份有限公司（以下簡稱“順豐控股”或“公司”，代碼：002352.SZ）非公開發(fā)行A股股份成功完成發(fā)行，并將于11月19日正式在深圳證券交易所上市（以下簡稱“本項目”）。中金公司擔任本項目的聯(lián)席保薦機構(gòu)和牽頭主承銷商。

本項目是迄今快遞行業(yè)規(guī)模最大的A股股權(quán)融資項目、交通運輸行業(yè)上市公司融資規(guī)模最大的A股非公發(fā)項目，同時也是2015年以來融資規(guī)模最大的純市場化（無大股東認購）A股詢價非公發(fā)項目，具有特殊的示范意義。本次發(fā)行中，中金公司牽頭推動項目執(zhí)行，協(xié)助公司充分挖掘投資亮點，并在最終發(fā)行配售階段發(fā)揮關(guān)鍵作用，為本次發(fā)行的順利完成做出了突出貢獻。

關(guān)于順豐控股：順豐控股是國內(nèi)領(lǐng)先的綜合物流服務(wù)商，全球第四大快遞公司。公司致力于成為獨立第三方行業(yè)解決方案的數(shù)據(jù)科技服務(wù)公司，以領(lǐng)先的技術(shù)賦能客戶，為客戶提供涵蓋多行業(yè)、多場景、智能化、一體化的智慧供應(yīng)鏈解決方案。公司圍繞物流生態(tài)圈，橫向拓展多元業(yè)務(wù)領(lǐng)域，通過內(nèi)生孵化+并購整合方式，快速延伸至快運、冷運、同城、供應(yīng)鏈等領(lǐng)域，搭建了完整的一體化綜合物流服務(wù)體系；同時縱深完善產(chǎn)品分層，向客戶產(chǎn)業(yè)鏈上下游延伸，為客戶提供貫穿采購、生產(chǎn)、流通、銷售、售后的一體化供應(yīng)鏈解決方案，滿足不同細分市場需求，覆蓋客戶完整供應(yīng)鏈條。

本次非公開發(fā)行的順利實施將助力順豐控股進一步擴張公司服務(wù)能力，提升中轉(zhuǎn)及倉儲整體處理能力，優(yōu)化公司供應(yīng)鏈一站式服務(wù)能力，提高運營效率，從而進一步提高公司市場競爭力。同時，本次發(fā)行將有助于順豐控股進一步發(fā)揮其作為全國領(lǐng)先綜合物流企業(yè)的競爭優(yōu)勢和科技實力，加快打造自主可控、安全高效的供應(yīng)鏈，全面支撐研產(chǎn)供銷服全環(huán)節(jié)，為“國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)”的新發(fā)展格局添動力、添活力。

中金公司擔任本次發(fā)行的聯(lián)席保薦機構(gòu)與牽頭主承銷商。項目執(zhí)行階段，中金公司配備了專業(yè)高效、多條業(yè)務(wù)線協(xié)同聯(lián)動的服務(wù)團隊，充分發(fā)揮自身優(yōu)勢，協(xié)助公司順利通過監(jiān)管審核。發(fā)行階段，中金公司憑借對公司及物流行業(yè)的深入理解，協(xié)助順豐控股充分挖掘投資亮點，全力推進市場推介工作，在發(fā)行配售中發(fā)揮關(guān)鍵作用，成功引入報價最高的投資者、最大單一投資者和唯一的大型產(chǎn)業(yè)投資者，優(yōu)化公司股權(quán)結(jié)構(gòu)，進一步提振投資者信心。

本次順豐控股A股非公開發(fā)行項目的順利完成，是快遞物流行業(yè)股權(quán)融資的標桿性項目，充分體現(xiàn)了中金公司的市場地位與品牌影響力。順豐控股是中金公司最重要的戰(zhàn)略客戶之一，本次成功增發(fā)是中金公司與順豐控股合作的又一里程碑式項目，為今后與順豐控股的長期全面合作打下了堅實基礎(chǔ)。作為“根植中國、融通世界”的頂尖中國投資銀行，中金公司將繼續(xù)積極踐行時代賦予的使命，為快遞物流行業(yè)發(fā)展貢獻力量。