11月18日，盛美半導(dǎo)體設(shè)備（上海）股份有限公司（簡(jiǎn)稱“盛美上海”或“公司”，股票代碼688082.SH）正式在上海證券交易所科創(chuàng)板上市，發(fā)行規(guī)模約36.85億人民幣（“本次發(fā)行”）。中金公司擔(dān)任本項(xiàng)目的聯(lián)席主承銷商。

盛美上海是A股半導(dǎo)體行業(yè)首家美股分拆上市的公司，其控股股東ACM RESEARCH, INC.（簡(jiǎn)稱“美國(guó)ACMR”，股票代碼ACMR.O）為美國(guó)NASDAQ股票市場(chǎng)上市公司。本項(xiàng)目對(duì)中概股回歸A股的路徑選擇具有重要借鑒意義，同時(shí)也對(duì)科創(chuàng)板探索國(guó)際化發(fā)展具有重大意義。
 

盛美上海：盛美上海成立于2005年，主要從事半導(dǎo)體專用設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品包括半導(dǎo)體清洗設(shè)備、半導(dǎo)體電鍍?cè)O(shè)備、立式爐管設(shè)備和先進(jìn)封裝濕法設(shè)備等。通過(guò)多年的技術(shù)研發(fā)和工藝積累，盛美上海成功研發(fā)出全球首創(chuàng)的SAPS、TEBO兆聲波單片清洗技術(shù)和Tahoe單片槽式組合清洗技術(shù)，可應(yīng)用于45nm及以下技術(shù)節(jié)點(diǎn)的晶圓清洗領(lǐng)域，向全球晶圓制造、先進(jìn)封裝及其他客戶提供定制化的設(shè)備及工藝解決方案，有效提升客戶的生產(chǎn)效率、提升產(chǎn)品良率并降低生產(chǎn)成本。截至2021年6月30日，盛美上海擁有已獲授予專利權(quán)的主要專利322項(xiàng)，其中發(fā)明專利共計(jì)317項(xiàng)，同時(shí)公司還是中國(guó)“02專項(xiàng)”重大科研項(xiàng)目的主要課題單位。憑借先進(jìn)的技術(shù)和豐富的產(chǎn)品線，盛美上海已發(fā)展成為中國(guó)境內(nèi)少數(shù)具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的半導(dǎo)體清洗設(shè)備供應(yīng)商，公司部分產(chǎn)品目前已經(jīng)通過(guò)驗(yàn)證并成為長(zhǎng)江存儲(chǔ)、華虹集團(tuán)、海力士、中芯國(guó)際等國(guó)內(nèi)外主流半導(dǎo)體廠商的供應(yīng)商，擁有良好的市場(chǎng)口碑。

公司將借助本次發(fā)行募資加快實(shí)施設(shè)備研發(fā)與制造中心、高端半導(dǎo)體設(shè)備研發(fā)項(xiàng)目。隨著募投項(xiàng)目的完成，公司有望實(shí)現(xiàn)清洗設(shè)備、電鍍?cè)O(shè)備、拋光設(shè)備及爐管設(shè)備等多種高端工藝設(shè)備的技術(shù)升級(jí)迭代和產(chǎn)品功能拓展，建立和擴(kuò)展?jié)穹ê透煞ㄔO(shè)備并舉的種類齊全的產(chǎn)品線。美國(guó)ACMR此次選擇分拆其子公司于科創(chuàng)板上市，其上市路徑的選擇對(duì)其他海外中概股具有重要借鑒意義，未來(lái)將有助于吸引更多中國(guó)公司回歸A股。同時(shí)，美股優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)回A股上市，也將持續(xù)吸引外國(guó)投資者參與A股市場(chǎng)，推進(jìn)中國(guó)資本市場(chǎng)開(kāi)放，豐富市場(chǎng)投資主體，營(yíng)造市場(chǎng)各類參與者共贏的良好市場(chǎng)生態(tài)。

中金公司作為本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商，基于對(duì)行業(yè)的深刻理解以及對(duì)發(fā)行人業(yè)務(wù)價(jià)值的精確認(rèn)知，協(xié)助盛美上海深入挖掘投資亮點(diǎn)，組織多輪路演推介向投資人充分展示盛美上海的產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值和發(fā)展?jié)摿?，為后續(xù)的定價(jià)和順利發(fā)行打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。本次IPO過(guò)程中，中金公司發(fā)揮全方位的資本市場(chǎng)服務(wù)能力和在半導(dǎo)體行業(yè)的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，高效精準(zhǔn)的專業(yè)化服務(wù)得到客戶的高度認(rèn)可，進(jìn)一步鞏固了雙方的合作關(guān)系，亦為我國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)的快速發(fā)展貢獻(xiàn)了重要力量。

未來(lái)，中金公司將秉持“植根中國(guó)，融通世界”的理念，以豐富的資本市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)的投行素養(yǎng)為基礎(chǔ)，持續(xù)為客戶提供一流的金融服務(wù)。