2021年11月17日，航天彩虹無人機股份有限公司（以下簡稱“航天彩虹”、“發(fā)行人”或“公司”，代碼：002389.SZ）非公開發(fā)行項目成功完成。中金公司在本項目中擔任聯(lián)席主承銷商。

關于航天彩虹：航天彩虹成立于2001年，系中國航天科技集團有限公司特種飛行器產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的總體牽頭單位，是我國首家以無人機為主營業(yè)務的上市公司。公司主要從事無人機業(yè)務和新材料業(yè)務兩大業(yè)務，其中：無人機業(yè)務已形成了覆蓋低、中、高空和臨近空間相結(jié)合，低、高、超聲速兼?zhèn)?，大、中、小型相匹配的無人機產(chǎn)品型譜，為國內(nèi)外多個用戶提供了體系化空中智能無人系統(tǒng)解決方案；新材料業(yè)務已成功構(gòu)建了“電容器聚丙薄膜、功能聚酯薄膜、光學涂布膜”三大版塊。

公司經(jīng)過多年的研究和積累，在推動未來復雜環(huán)境、高空、高速、高機動的新型飛行器理論機理研究、應用基礎研究及先期工程技術攻關儲備等方面掌握了關鍵核心技術，是國內(nèi)型譜最全的無人機生產(chǎn)商；同時，公司持續(xù)推進高端膜類產(chǎn)品的研發(fā)，努力創(chuàng)造更多盈利亮點。

近年來，無人系統(tǒng)在世界范圍內(nèi)得到飛速發(fā)展，空天一體化、信息化、網(wǎng)絡化、隱身化的軍事戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型對無人機裝備發(fā)展提出了新要求。本次募集資金將用于新概念無人機研制與低成本機載武器系統(tǒng)科研及產(chǎn)業(yè)化，有助于發(fā)行人完善無人機產(chǎn)業(yè)布局，助力發(fā)行人成為支撐大國地位的大中型無人機系統(tǒng)制造商。

在本次發(fā)行中，中金公司作為聯(lián)席主承銷商，充分調(diào)動全公司的銷售資源，協(xié)助發(fā)行人在緊湊的發(fā)行時間表下高效完成發(fā)行；同時充分利用內(nèi)部資源，全力為發(fā)行人提供全鏈條、全方位覆蓋的專業(yè)資本市場服務，打造軍工央企高質(zhì)量發(fā)行項目。

航天科技集團及其成員單位是中金公司“以國為懷”文化下具有戰(zhàn)略意義的核心客戶之一。本次航天彩虹非公開發(fā)行項目是中金公司持續(xù)服務航天科技集團的又一重要里程碑項目。中金公司通過長期的綜合性金融服務不斷為航天科技集團發(fā)展助力。

作為以“植根中國，融通世界”為使命的中國領先投資銀行，中金公司一直致力于為客戶提供高質(zhì)量金融增值服務。中金公司將持續(xù)拓展新興業(yè)務機會、發(fā)揮平臺優(yōu)勢，憑借豐富的資本市場經(jīng)驗持續(xù)為客戶提供一流的全鏈條金融服務，協(xié)助客戶實現(xiàn)其戰(zhàn)略發(fā)展目標。