美國東部時間2021年11月19日，蔚來汽車（NIO Inc.，NYSE: NIO）成功完成20億美元美股ATM增發(fā)（At-The-Market Offering），中金公司擔(dān)任本次交易的銷售代理人。

本次發(fā)行是有史以來亞洲企業(yè)規(guī)模最大的ATM發(fā)行，也是中國汽車行業(yè)歷史首單ATM發(fā)行。

蔚來汽車是中國高端智能電動汽車龍頭，目前已量產(chǎn)交付中大型高端智能電動SUV ES8、中型高端智能電動SUV ES6和高端電動轎跑SUV EC6，搭載蔚來自動駕駛技術(shù)的首款電動智能轎車ET7將于明年一季度交付。截至2021年10月末，蔚來汽車?yán)塾嫿桓盾囕v145,703臺，位居中國新興電動車企業(yè)榜首。蔚來汽車以其持續(xù)的技術(shù)突破引領(lǐng)智能電動汽車行業(yè)創(chuàng)新，擁有領(lǐng)先的換電技術(shù)及獨(dú)有的自動駕駛技術(shù)，并創(chuàng)新性地推出了電池租用服務(wù)（BaaS）及自動駕駛訂閱服務(wù)（ADaaS）。 

ATM發(fā)行是一種靈活的境外市場股票增發(fā)方式，相較傳統(tǒng)的股票配售增發(fā)而言，ATM發(fā)行是在一段時間內(nèi)以隨行就市的價格在持續(xù)交易的市場中出售新發(fā)行的股票。本次交易是中國企業(yè)境外資本市場融資的創(chuàng)新實踐，也是中金公司為蔚來汽車持續(xù)提供全方位境內(nèi)外資本市場服務(wù)的又一成功案例。中金公司深度跟蹤新能源智能汽車行業(yè)發(fā)展，堅定服務(wù)行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，致力于以國際化的專業(yè)能力為客戶提供獨(dú)到中肯的境內(nèi)外一體化資本運(yùn)作建議和高質(zhì)量的創(chuàng)新金融服務(wù)，贏得客戶的高度信任和認(rèn)可。

資料來源：乘聯(lián)會，公司公告