2021年11月18日，碧桂園服務(wù)控股有限公司（“碧桂園服務(wù)”，或“公司”，6098.HK）完成港股配售的定價(jià)。此次再融資預(yù)計(jì)募集資金總額約80.03億港元，折合約10.27億美元。中金公司擔(dān)任本次項(xiàng)目的聯(lián)席配售代理。

本次交易是港股物業(yè)管理板塊迄今第二大再融資，規(guī)模僅次于公司2021年5月的增發(fā)及可轉(zhuǎn)債同步發(fā)行。 

碧桂園服務(wù)創(chuàng)立于1992年，公司業(yè)務(wù)涵蓋住宅、商業(yè)物業(yè)、寫字樓、多功能綜合樓、政府及其他公共設(shè)施、產(chǎn)業(yè)園、高速公路服務(wù)站、公園及學(xué)校等多種業(yè)態(tài)。截至2021年6月30日，碧桂園服務(wù)物業(yè)項(xiàng)目達(dá)到3,656個(gè)，已覆蓋全國超過370個(gè)城市，實(shí)現(xiàn)合同管理面積約12.05億平方米。

碧桂園服務(wù)至今已取得了卓越的財(cái)務(wù)增長，在2018、2019、2020年度及2021年上半年，公司的收入分別達(dá)到了46.75億人民幣、96.45億人民幣、156.00億人民幣和115.60億人民幣，歸母凈利潤分別達(dá)9.23億人民幣、16.71億人民幣、26.86億人民幣和21.13億人民幣。截至2021年6月30日，碧桂園服務(wù)資產(chǎn)總額為515.91億人民幣；負(fù)債總額為210.91億人民幣；股東權(quán)益為305.00億人民幣，其中歸屬于母公司股東權(quán)益為284.97億人民幣。

本次募集資金將用于公司主業(yè)相關(guān)的潛在收并購項(xiàng)目投資、商寫服務(wù)、商業(yè)管理服務(wù)、城市服務(wù)，生活服務(wù)類等新業(yè)務(wù)的拓展、再融資及公司營運(yùn)資金，為公司把握行業(yè)黃金發(fā)展機(jī)遇、完善業(yè)務(wù)體系提供有力支持。

本次交易引起市場(chǎng)熱烈反響，吸引了高質(zhì)量主權(quán)及長線基金、現(xiàn)有股東、活躍多策略基金等，最終訂單實(shí)現(xiàn)多倍覆蓋。這也是中金協(xié)助碧桂園服務(wù)完成的第三次境外股本再融資，在面臨近期港股大市波動(dòng)、地產(chǎn)物管板塊承壓的情況下，中金協(xié)助公司精準(zhǔn)把握窗口，，助力碧桂園服務(wù)把握行業(yè)黃金發(fā)展機(jī)遇，借力資本市場(chǎng)加速升維迭代，在存量資產(chǎn)、社區(qū)、空間服務(wù)方面實(shí)現(xiàn)發(fā)展和突破。

未來，中金公司將秉持“植根中國，融通世界”的理念，憑借豐富的資本市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)、境內(nèi)外業(yè)務(wù)平臺(tái)的無縫對(duì)接，持續(xù)為碧桂園服務(wù)量身定制最優(yōu)的資本市場(chǎng)解決方案，助力公司長期戰(zhàn)略發(fā)展。